书载“蛮夷猾夏”，诗称“ 狁孔炽”；久矣，其为中国患也！秦、汉以来，匈奴久为边害。孝武虽外事四夷，东平两越、朝鲜，西讨贰师、大宛，开邛、苲、夜郎之道；然皆在荒服之外，不能为中国轻重。而匈奴最逼于诸夏，胡骑南侵则三边受敌；是以屡遣卫、霍之将，深入北伐；穷追单于，夺其饶衍之地；后遂保塞称藩，世以衰弱。
建安中，呼厨泉南单于入朝，遂留内侍，使右贤王抚其国；而匈奴折节，过于汉旧。然乌丸、鲜卑稍更强盛，亦因汉末之乱，中国多事，不遑外讨；故得擅（汉）〔漠〕南之地，寇暴城邑，杀略人民，北边仍受其困。
会袁绍兼河北，乃抚有三郡乌丸，宠其名王而收其精骑。其后尚、熙又逃于蹋顿。蹋顿又骁武，边长老皆比之冒顿；恃其阻远；敢受亡命，以雄百蛮。太祖潜师北伐，出其不意，一战而定之；夷狄慑服，威振朔土。遂引乌丸之众服从征讨，而边民得用安息。
后，鲜卑大人轲比能复制御群狄，尽收匈奴故地；自云中、五原以东抵辽水，皆为鲜卑庭。数犯塞寇边，幽、并苦之；田豫有马城之围，毕轨有陉北之败。青龙中，帝乃听王雄，遣剑客刺之。然后种落离散，互相侵伐；强者远遁，弱者请服。由是边陲差安，（汉）〔漠〕南少事；虽时颇钞盗，不能复相扇动矣。
乌丸、鲜卑，即古所谓东胡也。其习俗、前事，撰汉记者已录而载之矣。故但举汉末、魏初以来，以备四夷之变云。〔一〕
〔一〕《魏书》曰：“乌丸者，东胡也。汉初，匈奴冒顿灭其国，余类保乌丸山，因以为号焉。俗善骑射，随水草放牧；居无常处，以穹庐为宅，皆东向。日弋猎禽兽，食肉饮酪，以毛毳为衣。贵少贱老，其性悍骜；怒则杀父兄，而终不害其母；以母有族类，父兄以己为种，无复报者故也。常推募勇健能理决斗讼相侵犯者，为大人，邑落各…
书载“蛮夷猾夏”〔1〕，诗称“
书载“蛮夷猾夏”〔1〕，诗称“ 狁孔炽”〔2〕；久矣，其为中国患也！秦、汉以来，匈奴久为边害。孝武虽外事四夷〔3〕，东平两越、朝鲜〔4〕，西讨贰师、大宛〔5〕，开邛、苲、夜郎之道〔6〕；然皆在荒服之外〔7〕，不能为中国轻重〔8〕。而匈奴最逼于诸夏〔9〕，胡骑南侵则三边受敌；是以屡遣卫、霍之将〔10〕，深入北伐；穷追单于，夺其饶衍之地；后遂保塞称藩，世以衰弱。
建安中，呼厨泉南单于入朝，遂留内侍，使右贤王抚其国〔11〕；而匈奴折节〔12〕，过于汉旧。然乌丸、鲜卑稍更强盛〔13〕，亦因汉末之乱，中国多事，不遑外讨〔14〕；故得擅（汉）〔漠〕南之地，寇暴城邑，杀略人民，北边仍受其困〔15〕。
会袁绍兼河北〔16〕，乃抚有三郡乌丸〔17〕，宠其名王而收其精骑〔18〕。其后尚、熙又逃于蹋顿〔19〕。蹋顿又骁武，边长老皆比之冒顿〔20〕；恃其阻远；敢受亡命〔21〕，以雄百蛮〔22〕。太祖潜师北伐，出其不意，一战而定之；夷狄慑服，威振朔土。遂引乌丸之众服从征讨，而边民得用安息。
后，鲜卑大人轲比能复制御群狄〔23〕，尽收匈奴故地；自云中、五原以东抵辽水〔24〕，皆为鲜卑庭〔25〕。数犯塞寇边，幽、并苦之；田豫有马城之围〔26〕，毕轨有陉北之败〔27〕。青龙中，帝乃听王雄，遣剑客刺之〔28〕。然后种落离散，互相侵伐；强者远遁，弱者请服。由是边陲差安〔29〕，（汉）〔漠〕南少事；虽时颇钞盗，不能复相扇动矣。
乌丸、鲜卑，即古所谓东胡也。其习俗、前事，撰汉记者已录而载之矣。故但举汉末、魏初以来，以备四夷之变云。〔一〕
夏：中原地区
〔1〕 猾：扰乱
炽：强盛
〔2〕 孔：很
外事四夷：对外进攻四方的少数族
〔3〕 孝武：即西汉武帝刘彻
朝鲜：东北方古国名
〔4〕 两越：即东越、南越。又作两粤。东越的中心在今福建福州市，元封元年（前110）被平定。南越的中心在今广东广州市，元鼎六年（前111）被平定。事见《汉书》卷九十五《两粤传》
大宛：西域古国名
〔5〕 贰师：古城名。属大宛（yuān）国。在今吉尔吉斯国西南部马尔哈马特（Mɑpxɑmɑt）
〔6〕 邛：即邛都夷。居住在今四川西昌市一带的少数族。苲（zuó）：又作莋，即莋都夷。居住在今四川汉源县一带的少数族。夜郎：西南方古国名。在今贵州西北、云南东北、四川南部和广西北部，当时是夜郎族人聚居之地。元鼎六年（前 111），西汉武帝在平定南越的同时，出兵进攻西南少数族，在邛都立越嶲郡、莋都立沈黎郡、夜郎立牂牁郡。事见《汉书》卷九十五《西南夷传》。
〔7〕 荒服：指边远地区。
〔8〕 不能为中国轻重：不能对中原地区起什么重大影响。
〔9〕 诸夏：中原各地。
霍：指霍去病
〔10〕 卫：指卫青（？—前 106）。字仲卿，河东郡平阳（今山西临汾市西南）人。以外戚受到西汉武帝的重用，官至大将军，封长平侯。多次率军进攻匈奴，建立战功，消除了匈奴对西汉王朝的严重威胁。传见《史记》卷一百一十一、《汉书》卷五十五
〔11〕 右贤王：指去卑。当时任匈奴右贤王。事见本书卷一《武帝纪》建安二十一年。
〔12〕 折节：臣服。
〔13〕 稍：逐渐。
〔14〕 不遑：来不及。
困：困扰
〔15〕 仍：频繁
〔16〕 兼：兼并。
〔17〕 三郡：指辽西郡（治所在今辽宁义县西南）、右北平郡（治所在今河北丰润县东）、辽东属国（治所在今辽宁义县）。属国是东汉在边境设置的特别行政区，长官为都尉，下有属县和领民，与郡平级，实际上是特别的郡。所以辽东属国与辽西、右北平并称为三郡。这由下文及裴注中袁绍封拜三郡事得证。三郡的地域相连，而以辽西为最大。
〔18〕 名王：有名的首领。
熙：即袁熙（？—公元 207）
蹋顿：辽西郡乌丸族首领名
〔19〕 尚：即袁尚（？—公元 207）。袁绍的小儿子
〔20〕 边长老：边境地区的老年人。冒顿（mǒ dú）：匈奴族君主。秦末，杀父头曼，自立为单于。雄据漠北，有骑兵三十余万。东灭东胡，北破丁零，西击月氏（zhī）。又乘胜向南，占领河套地区，侵扰北方边境，曾在平城围困刘邦 七天七夜，对西汉王朝造成长期严重的威胁。事见《史记》卷一百十《匈奴列传》。
〔21〕 亡命：从中原跑去的逃亡者。
〔22〕 百蛮：泛指当地各少数族部落。
狄：北方少数族的泛称
〔23〕 大人：少数族首领
五原：郡名
辽水：河流名
〔24〕 云中：郡名。治所在今内蒙古自治区和林格尔县西北
〔25〕 庭：这里指控制区域。
〔26〕 马城之围：事见本书卷二十六《田豫传》和《牵招传》。
〔27〕 陉北之败：见本卷后文。
〔28〕 刺之：刺杀死轲比能。
〔29〕 差：稍微。