关羽，字云长，本字长生，河东郡解县人。早年因事逃亡到了涿郡。先主刘备在家乡涿郡招聚人马，关羽和张飞都一同赶去参加，为先主抵御外来的欺侮。先主当平原国国相，任命关、张二人为别部司马，分别统领部队。先主与二人同床睡眠，情谊如同亲兄弟一般。而在公开的大庭广众面前，二人都在先主身旁整天侍从站立；追随先主外出到各地时，他们也不畏艰难险阻。

先主袭杀徐州刺史车胄之后，派关羽镇守下邳县城，代理下邳郡太守职务；而自己则回到沛县驻扎。

汉献帝建安五年（公元 200），曹操东征徐州，先主逃去投奔袁绍。曹操生擒关羽后回去，任命关羽为偏将军，给他优厚的礼遇。袁绍派大将颜良到白马去进攻东郡太守刘延时，曹操让张辽和关羽为先锋迎击。关羽远远望见颜良的旗帜和伞盖，扬鞭催马冲进万军之中把颜良刺杀在马下，然后砍下头颅驰回，袁绍手下的众将没有人能抵抗他，从而解救了被围困的白马城。曹操上表朝廷封关羽为汉寿亭侯。

开始时，曹操觉得关羽为人气概雄壮，而仔细观察他的神态却没有长久留下来的意思，就对张辽说：“您试着问问他的情况。”于是张辽来问关羽，关羽长叹一声说：“我非常清楚曹公对我待遇优厚，但是在这以前我已受了刘玄德将军的大恩，发誓不能同生也要共死。我不能违背誓言，我终究不会在这里久留。但是我一定要立功报效曹公之后才离开。”张辽把他的话转告曹操，曹操很赞赏他的义气。到了关羽杀了颜良，曹操知道他必定会走了，重重给予赏赐。关羽把这些赏赐品全部封存留下，又写了一封告辞的书信，然后逃去投奔在袁绍军中的先主。曹操的左右想去追击，曹操却说：“各自拥护自己的主人，就不要去追他了。”

关羽随先主到荆州依附刘表。刘表去世，曹操平定荆州，先主自己从樊城由陆路南下准备渡过长江，另派关羽带领由几百只船组成的水军，从汉水而下在江陵与先主会合。曹操的骑兵追到当阳县的长坂，先主斜着逃往汉津，恰好与关羽的船队碰上，一路来到夏口。孙权派兵帮助先主抗御曹操，曹操战败退回北方。先主攻占荆州在长江以南的各郡，并且对立了大功的人封官奖赏，任命关羽为襄阳郡太守，兼荡寇将军，驻扎在长江以北。先主攻占西边的益州之后，任命关羽为荆州占领区的军政长官。

关羽听说马超逃到益州投奔先主，他因为和马超从前不是老朋友，就写信给诸葛亮，问马超这个人的才能可以和谁相比。诸葛亮知道关羽不喜欢别人比自己强，就回信说：“马孟起文武兼备，雄伟壮烈的气概超过常人，算得上一世的豪杰。他是黥布、彭越一流的人物，可以与张益德并肩前进，却还赶不上您美髯公的超群绝伦啊。”关羽的胡须很美，所以诸葛亮这样称呼他。关羽看了这封信大为高兴，把它递给来访的宾客传观。

关羽曾经被流箭射中，贯穿左臂。后来伤口虽然愈合，每到阴雨天时，骨头常常剧痛。医生说：“这是因为箭头有毒，毒质侵入骨头，要剖开臂部肌肉开一个口，刮去骨上的毒质，然后疼痛才能完全消除。”关羽立即伸出左臂让医生切开。当时关羽正好请部将饮宴对坐，他臂上的鲜血不断流出来，接血的盘子里都装满了，而他却一边割下烤肉吃一边又喝酒，谈笑风生，若无其事。

建安二十四年（公元 219），先主为汉中王，任命关羽为前将军，授给节杖和黄钺。这一年，关羽带领大军在樊城围攻曹仁，曹操派于禁去支援曹仁。当年秋天，连降暴雨，汉水猛涨，于禁所指挥的七支军队都被淹没。于禁投降关羽，关羽又杀死曹军勇将庞德。这时洛阳南边的梁、郏、陆浑三个内地县的叛乱势力中，有的远远接受了关羽赏给的官印和官号，成为他的支持者，一时间关羽的声威震慑了中原。当时曹操甚至想把临时都城从许县迁走以避关羽锐利的锋芒。司马懿、蒋济认为关羽得志，孙权必定不情愿，可以派人去鼓励孙权偷袭关羽的后方，同意把长江以南的土地分割给孙权做封地，那么樊城的包围自然缓解。曹公听从了他们的计策。

在此之前，孙权曾派使者去为自己的儿子聘娶关公的女儿为妻；关羽不仅不同意这门婚事，还辱骂了使者一番，孙权大为愤怒。另外，驻守江陵的南郡太守麋芳，驻守公安的将军士仁，素来都不满意关羽轻视自己。关羽出兵樊城之后，这两人负责供应前线的军用物资，又不是完全供应得上，关羽已经说了“回来再整治你们”的话，所以他们都恐惧不安。

于是孙权暗中引诱麋芳、士仁投降，两人立即迎接孙权的兵马前来。这时曹操又派徐晃去援救曹仁，关羽久攻不下，领兵撤退。没想到孙权已经占据了江陵，把关羽手下将士的妻室儿女全部俘虏，关羽的军队因此溃散。孙权派部将迎击关羽，在临沮县境内斩了关羽和他的儿子关平。

后来蜀国追谥关羽为壮缪侯。

儿子关兴继承了他的爵位。关兴，字安国，从小就有好名声，丞相诸葛亮非常器重他。二十岁左右他出任侍中、中监军，几年后去世。

他的儿子关统继承了爵位，娶了公主为妻，官做到虎贲中郎将。关统去世，没有儿子，以关兴小妾所生的儿子关彝继承爵位。

张飞，字益德，涿郡人。从年轻时起就与关羽追随先主刘备。关羽比他大几岁，他把关羽当哥哥看待。

先主跟着曹操去消灭吕布，一起回到许都，曹操任命张飞为中郎将。先主背离曹操去依附袁绍、刘表。刘表死，曹操进入荆州，先主逃往长江以南。曹操派轻骑兵追击，一天一夜后，在当阳的长坂追上先主一行。先主得知曹操突然来到，丢下妻室儿女逃走，让张飞带领二十名骑兵断后。张飞据守在一条河边拆断桥梁，怒目圆睁横握长矛叫道：“本人是张益德，敢上来和我决一死战么！”敌军竟然没有人敢上前，这样先主才得以脱离险境。先主平定了荆州长江以南的各郡之后，任命张飞为宜都郡太守、征虏将军，封新亭侯，后又转任南郡太守。

先主进入益州，从葭萌县回过头来进攻刘璋，张飞与诸葛亮等溯长江而上，分兵平定沿途的郡县。张飞到达江州县城，在这里打败刘璋的巴郡太守严颜，将其生擒活捉。张飞呵斥严颜说：“大军到达城下，怎么不投降还敢反抗？”严颜回答说：“你们无礼，侵占我们益州，我们益州只有砍头的将军，没有投降的将军！”张飞大怒，命左右把严颜拉出去砍头。严颜神色不变，喊道：“砍头就砍头，发那么大的火干什么！”张飞觉得严颜是一位壮士，下令释放他，把他当成宾客对待。张飞一路连战连胜，与先主在成都会师。

益州平定后，赐诸葛亮、法正、张飞和关羽：每人黄金五百斤，白银一千斤，钱五千万，锦一千匹；其余部下颁发赏赐各有等级，并让张飞兼任巴西郡太守。

曹操打败张鲁，留下夏侯渊、张郃镇守汉中平原。张郃单独指挥各军进入巴西郡，想把这里的百姓迁往汉中，进军到宕渠县的蒙头、荡石，与张飞对峙了五十多天。张飞带领一万多精兵，从另外一条路前去截击敌军。山间道路狭窄，前后不能救援，结果张飞大破张郃；张郃弃马爬山，与手下十多人走小路才得以逃生，然后收拾残部退回汉中郡的治所南郑县。巴西郡一带从此安定。

先主为汉中王，任命张飞为右将军，授予节杖。

先主章武元年（公元 221），张飞升任车骑将军，兼司隶校尉，晋封西乡侯。先主下达的封官拜爵文书说：“朕遵照上天安排好的次序，继承汉朝的帝王大业；一心铲除凶贼平定动乱，但是至今还没有看到天下得到治理的状况出现。当前是曹贼作乱，老百姓受到残害；思念汉朝的人士，还在北方像白鹤一样伸长脖子盼望我们。朕因此而悲伤，坐不安席，食不甘味，整顿军队向部下训示并订立誓言，准备出兵执行上天的诛罚。因为您忠诚刚毅，在事迹上可与从前周朝的名将召虎相比，威名远近传扬；所以特别给以显要的任命，晋升爵位为县侯，兼任司隶校尉管理京城地区。您要广为发扬天威，用德泽来安抚那些服从的人，用刑罚来讨伐那些叛乱的人，让朕感到满意。《诗经·江汉》一诗不是这样说吗：‘不要伤害百姓也不要操之过急，一切以周王国为准则。您能够迅速敏捷处理军务，因此赐给您福祉。’您能不用这些话自勉吗！”

当初，张飞的雄壮威猛，仅次于关羽；曹魏的谋臣程昱等人也都说关羽、张飞有万夫不当之勇。关羽对待士兵很好而对官员骄傲，张飞则爱护尊敬社会名流而不怜悯低层的人。先主常常告诫他说：“您的刑罚杀戮既过分，又还天天鞭打勇健的随从，让他们在左右服侍您：这可是招来灾祸的做法啊！”张飞还是不改。

先主出兵伐吴，张飞应当统带一万人马，从阆中出发在江州与先主会合。临出发前，张飞帐下随从的部将张达、范强杀死张飞，拿着他的头颅，顺流而下去投奔孙权。张飞的营都督上表报告先主，先主一听张飞的都督有表章送到，马上叫道：“哎呀！张飞肯定死了。”

后来追谥张飞为桓侯。

张飞的长子张苞，早死。次子张绍继承了他的爵位，官做到侍中、尚书仆射。张苞的儿子张遵任尚书，随诸葛瞻到绵竹；与魏将邓艾交战，阵亡。

马超，字孟起，右扶风郡茂陵县人。父亲马腾，在汉灵帝末年与边章、韩遂都在凉州举兵起事。汉献帝初平三年（公元 192），韩遂、马腾带兵到长安朝见天子。汉朝任命韩遂为镇西将军，让他回到凉州金城郡；而任命马腾为征西将军，派他驻扎在附近的郿县。

此后马腾袭击长安，失败，逃回凉州。司隶校尉钟繇镇守关中，发公文与韩遂、马腾，为他们分析利害祸福。马腾派遣马超随钟繇讨伐郭援、高幹，在平阳一带激战，马超的部将庞德亲自把郭援斩首。

此后马腾与韩遂不和，请求回到许都。朝廷征召马腾担任卫尉，又任命马超为偏将军，封都亭侯，统领马腾的部队。马超带兵之后，就与韩遂联合，又伙同杨秋、李堪、成宜等武装势力的首领，进军到潼关反抗曹公。曹公骑马到阵前与韩遂、马超会面谈话，马超仗恃自己力大，暗中想突然冲上前去活捉曹公。曹公身旁的勇将许褚睁圆眼睛怒视着他，马超才不敢动。

曹公采纳贾诩的计谋，离间马超、韩遂，使之相互猜疑，结果马超一方被打得大败。马超逃到西方少数族居住区，曹公追击到安定郡。碰上这时北方出现紧急情况。曹公领兵向东撤回。

这时杨阜劝阻曹公：“马超像韩信、英布一样勇猛，又很受羌族人的拥护。如果大军撤退后，不严加防备，陇西各郡就不再归朝廷所有了。”马超后来果然带领少数族人进攻陇西各郡县，这些郡县都响应他。他杀死凉州刺史韦康，占据凉州的治所冀县，吞并了韦康的人马；自称征西将军，兼并州牧，指挥凉州各路军队。

韦康过去的下属和所管辖的百姓杨阜、姜叙、梁宽、赵衢等人，合谋袭击马超。杨阜、姜叙先在卤城起兵，马超前去进攻，不能攻下；这时梁宽、赵衢又把冀县城门关闭，马超无法回城。他进退两难，狼狈逃到汉中投靠张鲁。

他觉得张鲁其人值不得与之谋划大事，内心抑郁很不舒畅。他听说先主刘备在成都围攻刘璋，秘密送去书信请求投奔。

先主立即派人去迎接马超，马超带着人马径直来到成都城下。城中的人见了一片恐惧，所以刘璋很快叩头出降。先主以马超为平西将军，指挥临沮战区的军队，照旧封都亭侯。

先主为汉中王，任命马超为左将军，授给节杖。

先主章武元年（公元 221），他升任骠骑将军，兼凉州牧，晋封斄乡侯，先主下达的任命文书说：“朕没有德泽，却得以继承帝位，侍奉宗庙祖先。曹操、曹丕父子，一代接一代犯下大罪；朕为此而悲哀，痛苦得就像得了头痛病一般。海内人民莫不怨恨他们，企盼着国家归上正道恢复原貌；以至于西方的氏、羌等少数族前来归顺服从，北方的少数族也仰慕道义想来投奔。因为您的信义著称于北方，同时又显示出非凡的威武，所以才任命您为高级将领，以便表现和发扬如同怒吼猛虎一样的雄威，并且兼管凉州一州之地，以了解民众的疾苦。您要公开宣扬朝廷的德泽教化，安抚保护远近的人民，慎重执行赏罚，以巩固汉朝的福泽，显扬声名于天下。”

第二年马超去世，终年四十七岁。临死前上奏说：“为臣家族二百多人，几乎被曹操全部诛杀，唯独还余下堂弟马岱，承接我们衰微家族的祭祀。我把他托付给朕下多加关照，其余就不再多说了。”

后来追谥马超为威侯，儿子马承继承了他的爵位。马岱官做到平北将军，晋封陈仓侯。马超的女儿，许配给安平王刘理。

黄忠，字汉升，南阳郡人。荆州牧刘表任命他为中郎将，与刘表的侄儿刘磐一起镇守长沙郡的攸县。曹公攻占荆州，让他代理裨将军职务，仍然回到从前的驻地，归长沙郡太守韩玄统辖。

先主刘备平定荆州的长江以南各郡，黄忠投降，随先主西上益州。在葭萌县接受先主命令，回头进攻刘璋，黄忠在战斗中常常担任先锋冲锋陷阵，勇冠三军。益州平定，他被任命为讨虏将军。

建安二十四年（公元 219），在汉中的定军山迎战夏侯渊。夏侯渊兵马精锐，但是黄忠勇往直前，身先士卒，战鼓声震天，喊杀声动地，一战即斩了夏侯渊，杀得对方大败而逃。黄忠因功升任征西将军。

这一年，先主为汉中王，想提升黄忠为后将军；诸葛亮劝先主说：“黄忠的名望，素来比不上关羽、马超；而今立即与他们并列：马超、张飞在附近，亲自看到黄忠的功勋，还可以向他们说明用意；关羽远远听到，肯定会不高兴，恐怕是不行吧？”先主说：“我亲自向他劝解好了。”于是黄忠就与关羽等人官位并列，先主又封他为关内侯。

第二年他去世，后来追谥为刚侯。他的儿子黄叙，早死，没有后代。

赵云，字子龙，常山郡真定县人。他本来是公孙瓒的下属。公孙瓒派先主刘备帮助田楷抗御袁绍，赵云随从前往，从此在先主手下负责指挥骑兵。

先主在当阳县的长坂被曹公追击，丢下妻室儿女向南逃走；赵云亲自抱着先主的幼小儿子，也就是后来的后主，又保护着甘夫人，也就是后主的生母，使他们免遭灾难。不久他升任牙门将军。

先主西上益州，赵云留在荆州镇守。先主从葭萌县回头进攻刘璋，召诸葛亮从荆州来支援。诸葛亮带着赵云与张飞等溯长江西上，平定沿途的郡县。到达江州后，又分派赵云沿着外水西上江阳县，与诸葛亮在成都会合。成都攻克后，先主任命赵云为翊军将军。

后主建兴元年（公元 223），赵云任中护军、征南将军，封永昌亭侯。又升任镇东将军。

建兴五年（公元 227），随诸葛亮北上进驻汉中。第二年，诸葛亮出军北伐，放出消息说要走斜谷道，曹魏大将军曹真带领全军前来迎战。诸葛亮让赵云与邓芝前往对敌，而自己却统率主力军团进攻西面的祁山。赵云、邓芝兵力弱小而敌军强大，结果在箕谷一战失利；不过赵云立即收缩兵马凭借险阻固守，还不至于大败。大军退回后，他被贬为镇军将军。

建兴七年（公元 229）赵云去世，后来被追谥顺平侯。当初，先主在世时，只有法正被赐予谥号。后主时，诸葛亮的功绩品德无与伦比，蒋琬、费祎承担国家的重任，这三人也被赐予谥号；陈祗受到后主宠爱厚待，特别赐予谥号以示奖励；夏侯霸从远方的曹魏来投奔，所以死后也有谥号。到了这时，关羽、张飞、马超、庞统、黄忠、赵云都一同追加谥号，当时议论的人都认为这很荣耀。

赵云的儿子赵统继承了爵位，官做到虎贲中郎督，代理中领军职务。第二个儿子赵广，任牙门将；随姜维到沓中，与魏军作战时阵亡。

评论说：关羽、张飞都被称为有万夫不当之勇，是当时的虎将。关羽报效曹操，张飞义释严颜，都表现出国家级杰出人物的风范。然而关羽刚愎而骄矜，张飞暴烈而无情；由于短处而招致失败，这是事理上常有的情形。马超依靠西方的少数族，仗恃自己的勇猛，结果使自己的家族遭到覆灭，真是可惜啊！后来他能从困穷变得通达，不是比以败亡告终的关、张二人好一点吗！黄忠、赵云强壮勇猛，都充当重要战将；二人大概是西汉灌婴、夏侯婴一流的人物吧？