程昱，字仲德，东郡东阿县人。他身高八尺三寸，胡须长得很美。黄巾军起事时，东阿县的县丞王度反叛响应，烧了仓库。县令翻越城墙逃走，官吏百姓纷纷扶老携幼向东逃奔到渠丘山。程昱派人侦察王度的动静，发现王度等人得到一座空城，不能据守，却出城在城西四五里的地方驻扎。

程昱对县中大族薛房等人说：“现在王度等人得到县城而不能据守，其成败大势就可以知道了。他们不过想要抢掠财物，并非有装备人马训练军队长期攻守的志向。现在我们为什么不一齐返回城中坚守呢？况且城墙又高又厚，城中积存的谷米很多；现在如果回去找到县令，一同坚守；王度一定不能持久，那时便一攻可破。”薛房等人认为他说得对。但吏役百姓不肯听从，说：“贼寇在西边，我们只能向东去啊！”程昱对薛房说：“不能和愚民百姓商议大事。”于是秘密派遣几人骑马到东山上举起旗帜，让薛房等人望到之后，就大喊：“贼寇来了！”随即下山直奔城内，吏役百姓纷纷奔走跟随；找到县令，共同防守。王度等人来攻城，攻不下，想要离去。程昱率领吏役百姓打开城门紧紧追击，王度等被打得大败而逃。东阿县城因此得以保全。

初平年间，兖州刺史刘岱任命程昱为下属，他没有答应。当时，刘岱与袁绍、公孙瓒和好亲善；袁绍让他的妻子儿女住在刘岱处，公孙瓒也派遣从事范方带领骑兵去援助刘岱。后来袁绍与公孙瓒发生仇隙。公孙瓒打败袁绍军队，接着派使臣告诉刘岱，让他遣返袁绍的妻子儿女，与袁绍绝交；另外密令将领范方：“如果刘岱不遣返袁绍家眷，你就带领骑兵返回。等我消灭了袁绍，就要向刘岱开刀！”刘岱连日商议对策，不能决断。别驾王彧告诉刘岱：“程昱很有计谋，能决断大事。”

刘岱于是召见程昱，请问他有何计策。程昱说：“如果放弃袁绍就近的援助而寻求公孙瓒遥远的援助，这正是所谓的远到南方去请会游泳的人来拯救已经溺水的儿童。那个公孙瓒，并不是袁绍的敌手；现今虽然挫败了袁军，但是最终要被袁绍擒杀。如果只顾一时的权变而不考虑远大的计划，将军您终有一天会失败的。”刘岱听从了他。

范方带领部下的骑兵返回，还没到达，公孙瓒已被袁绍打得大败。刘岱上表举荐程昱为骑都尉，程昱以有病为由推辞了。

刘岱后来被黄巾军杀死；太祖曹操接替他出任兖州牧，任命程昱为下属。程昱将要上路，家乡的人对他说：“怎么前后对刘岱和曹操的任命态度这么不一样啊！”程昱笑而不答。太祖与他交谈，对他很满意，让他代理寿张县令。太祖征讨徐州，令程昱与荀彧留守鄄城。张邈等人反叛迎接吕布，各郡县纷纷响应，只有程昱所在的鄄城、范、东阿三县没有动摇。吕布军中来投降的人，说：“陈宫正要亲自带兵攻取东阿，又让氾嶷攻取范县。”官吏百姓都非常恐慌。

荀彧对程昱说：“现在兖州大都反叛，只有我们坚守的这三个城池了。陈宫等人以重兵逼临城下，如果没有办法好好收取人心，这三个城池也必生变动。您是民众最信服的人，如能回故乡东阿城县劝说他们，大概是可以成功的！”程昱于是回东阿，路过范县，劝说县令靳允说：“听说吕布拘捕了您的母亲、弟弟、妻子、儿女，这是孝子心里确实忍受不了的事！现今天下大乱，英雄并起，必定会有安邦定国有能力平息天下动乱的杰出人才出现。这就需要智者审慎地加以抉择。遇到明主的一定昌盛，错过明主的一定败亡。陈宫叛变迎接吕布而众城都去响应，好像他们会有所作为似的；然而在您看来，吕布是个什么样的人啊？那家伙，粗疏而六亲不认，刚愎而蛮横无礼，不过是个匹夫当中的英雄罢了！陈宫等人因形势逼迫暂时进行合作，并不真的把吕布视为领导人。他们兵士虽多，最终必定不会成功。曹使君的智慧韬略世间罕见，可说是上天所授。您一定要固守范城，我将守住东阿，这样，像田单那样收复失地的功劳就可以建立了。这与违背忠义顺从恶人而导致母子双亡的结果相比怎么样？希望您好生考虑这件事！”靳允流着眼泪说：“我不敢对曹使君有二心！”这时氾嶷已经在县里。靳允于是召见氾嶷，埋伏兵士刺杀了他，回去指挥兵士守城。程昱又另派骑兵堵住仓亭渡口。陈宫来到后，无法由此渡过黄河。程昱到了东阿，东阿县令枣祗已经率领鼓励官吏民众，据城坚守。兖州从事薛悌，也与程昱协力谋划，终于保全了这三座县城，等待太祖。

太祖回来后，握着程昱的手说：“如果没有你的力量，我就无处可归了！”于是上表朝廷举荐程昱为东平国相，驻扎在范县。

太祖与吕布在濮阳县作战，多次失利。由于发生了蝗虫灾害，于是双方带兵退去。这时袁绍派人来劝说太祖与他联合，想要让太祖把家属送到袁绍的首府邺县居住。太祖刚刚失掉兖州，军粮用尽，打算同意照办。

程昱正好出使回来，太祖与他相见。程昱说：“听说将军想要送走家属，与袁绍联合，确实有这件事吗？”太祖说：“是的。”程昱说：“我私意以为将军大概是事到临头而产生了恐惧，要不然怎么考虑得这样不深呢！那袁绍占据燕、赵故地，有吞并天下的心愿，但他的智谋却不能助他成事。将军您自己揣测能安然居于袁绍之下吗？以您龙虎一样的威势，可以像韩信、彭越效力高祖刘邦那样为他人效犬马之劳吗？现在兖州虽然残破，但还有三个县城在我们手中；能够作战的士兵，不下万人。凭将军的神武，与荀文若和我程昱等，收拾余部，使用他们的力量，霸主的事业是可以成功的！希望将军再好好考虑。”太祖于是停止了与袁绍联合的打算。

汉献帝迁都到许县后，任命程昱为尚书。兖州尚未安定，又任命程昱为东中郎将，兼任济阴郡太守，指挥兖州军务。

刘备失掉徐州，前来归附太祖。程昱劝说太祖杀了刘备，太祖不听。他们的谈话记载在本书《武帝纪》中。后来太祖又派遣刘备到徐州，以便半路截击袁术，程昱与郭嘉劝说太祖：“您前些时候没有杀刘备，我等确实不如您看得深远。但是现在借给刘备兵力，他一定会生异心！”太祖后悔了，立即派兵追赶刘备，却没有追上。恰逢袁术病死，刘备到了徐州，随即杀了刺史车胄，举兵背叛太祖。

不久，程昱升任振威将军。袁绍驻在黎阳，正要南渡。这时程昱只有七百名士兵守卫鄄城。太祖知道这个消息，派人通知程昱，要给他增兵两千。程昱不肯接受，说：“袁绍拥有的士兵有十万之多，自以为所向无敌。现在见我兵少，一定很轻视而不来进攻。如果增加我的兵力，袁绍由此路过时就不可能不来进攻；进攻一定会攻下，徒然使我们两处损失力量。希望您不要疑惑！”太祖听从了这个建议。袁绍听说程昱兵少，果然不去攻城。太祖对贾诩说：“程昱的胆量，简直比得过古代的勇士孟贲和夏育啊！”程昱收罗藏在山泽中的逃亡者，得到精兵数千人。随即率领军队与太祖在黎阳会合，讨伐袁谭、袁尚。袁谭、袁尚被打败逃走后，任命程昱为奋武将军，封安国亭侯。

太祖征讨荆州，刘备投奔孙权。议论的人认为孙权一定要杀刘备，程昱预料说：“孙权刚刚继承哥哥孙策的位置，尚未被国内所惧怕。曹公无敌于天下，新近攻下荆州，声威震动江南；孙权虽然有谋略，却不能独立对抗曹公。刘备有英名，关羽、张飞都是能抵挡万人的勇将：孙权定要借助他们以与我们对抗。当孙、刘两家的共同危难得到解除彼此势力分开的时候，刘备已经依靠孙权发展成了气候，孙权再要杀刘备就是不可能的了。”孙权果然多给刘备兵马，以抗御太祖。

此后中原地区逐渐平定，太祖抚摸着程昱后背说：“兖州那一场失败之后，如果不采用您的意见拒绝联合袁绍，我怎能取得今天这种成功！”本宗族的人献上牛、酒，举行宴会慰劳程昱，程昱说：“知道满足就不会招致侮辱，我可以告退了。”于是自行上表要求将手下士兵归还太祖，关门隐居不出。程昱的性情刚直暴躁，与人多有抵触。有人告发程昱阴谋反叛，太祖对他的赏赐和待遇却更加丰厚。魏国建立以后，程昱出任卫尉。与中尉邢贞在路上相遇时，仪仗队伍互不让路，因此被免职。

魏文帝称帝后，程昱复官为卫尉，晋爵为安乡侯；增加封邑三百户，连同以前的共八百户。又分封程昱的小儿子程延及孙子程晓为列侯。正要任命程昱为三公时，他恰在这个时候去世了。文帝为他的死而流泪，追赠他车骑将军的官衔，谥为肃侯。

程昱的儿子程武继承了他的爵位。程武去世，程武的儿子程克继承爵位。程克去世，爵位由程克的儿子程良继承。

程晓，嘉平年间任黄门侍郎。当时校事官放肆横蛮，程晓为此上疏说：“《周礼》上说：‘设置官位分派职责，以此作为民众遵循的原则。’《左传》上说：‘天有十个太阳，人有十个等级。’愚人不得统治贤人，贱人不得统治贵人。所以圣人哲人一齐出任君主的臣僚，树立起美好风尚。对官员的成绩进行认真考察，每九年根据考察成绩升降职位；这样官员各自专心于自己的职责，心思不会超出自己的职位范围。所以栾书想要拯救晋厉公，他的儿子栾鍼却不听从；死尸横陈在街道上，邴吉却不予过问。上司不要求得到不属于自己职责的功绩，下属不希望得到本分以外的奖赏；官吏没有兼管并统的权势，百姓没有两种以上的劳役：这些实在是治理国家的重要原则，影响到国家安定或动乱的原因啊！往远处说，阅览古代的典章记载，往近处说，观察秦、汉两朝，虽然官位的名称有所改变，职责有所不同；但说到尊崇君上，抑制臣下，标明本分，划清等级，其目的完全是一样的：根本就没有校事官干预各种政务的情况。过去太祖武皇帝考虑到宏大的事业处在草创时期，各种官职还不完备；而且军队辛勤劳苦，民众尚未安定；以致对小罪行也不能不查办，所以才设置了校事一职，这只不过是一种临时性措施而已。然而因为约束控制有方，所以并没有形成校事官放肆恣意的局面。这是创业时期的权宜之计，而不是帝王统治天下的正当制度。后来校事官渐渐受到信任，又成为政治上的一种弊病；辗转因袭，没有人能正本清源。以至于校事官向上可以监察宫廷宗庙，向下可以督领各个官署；他们的职责没有一定的范围，权力没有一定的限制；随意任情，全凭他们主观意志行事。法令就在他们笔下形成，根本不依据诏书的规定；官司就在他们门下结案，从来不考虑核实复审。他们选用下属官员，把谨慎视为粗疏，把浮夸视为贤能；他们处理事情，将刻毒暴戾视为公正严明，将遵循法理视为怯懦软弱。对外，他们盗用天子的威望为自己壮大声势；对内，他们又聚集一批奸诈小人作为心腹。大臣们耻于和他们争夺权势，含愤忍怒而一言不发；小民们畏惧他们的锋芒，怨恨委屈郁结在心中而无从申诉：以至于发生校事官尹模公然敢在天子的眼皮底下肆无忌惮地行奸作恶的情况。其罪恶昭彰，路人皆知；却连纤细微小的过错，君主多年也没有发现过。这种情况，既不是《周礼》设置官职的本意，也不符《春秋》中人有十等的大义。现今外有公卿将校，总管各个部门；内有侍中、尚书，综合处理各项机要事务；又有司隶校尉督察京城，御史中丞统管宫殿：都有严格选举的贤能人才充任这些职务，又申明诏书的规定以监督他们是否违法。如果说这些贤才还不能信任，那么校事小吏，就更加不能信任；如果这些贤才各自尽忠竭力，那么区区校事，又没有任何用处了；如果重新严格选举一国的杰出人士来充当校事，那又不过是在御史中丞、司隶校尉以外，重复增设一个监察官而已；而如果仍然依照旧例选任校事，那么像尹模那样的奸人今天又将重新出现：为臣反复考虑，觉得设置校事实在是没有什么好处。过去桑弘羊为汉朝谋求利益，而卜式认为只要杀了桑弘羊一人，干旱的天就可以下雨。假使政治上的得失真的能感应天地，在我看来，恐怕近年的水旱灾害，未必不是校事引起的。过去曹恭公疏远君子，亲近小人，《诗经·候鸟》一诗借物发出讽刺；卫献公舍弃大臣，而与小臣商议政事，定姜认为他有罪。即便是校事对国家有益，但从礼义的角度说，还是伤害了大臣们的感情；何况校事的奸邪行为早已暴露于世，而仍然不撤销这一官职，这就是君主有过失而不愿弥补，陷于迷途而不知回返啊。”结果朝廷废除了校事官职。

程晓后来升任汝南郡太守。四十多岁时去世。

郭嘉，字奉孝，颍川郡阳翟县人。当初，郭嘉曾北上去见袁绍。对袁绍的谋臣辛评、郭图说：“明智的人能审慎地衡量他的主上值不值得辅佐，所以凡有举动都不会失败，从而可以立功扬名。袁公只想仿效周公的礼贤下士，却不知道使用人才的关键；思虑多端而缺乏重点，喜欢谋划而没有决断。要想和他共同拯救国家的危难，建立起霸主的功业，实在困难得很啊！”于是离开了袁绍。

在这之前，颍川郡人戏志才，是个善于筹划的谋士，太祖曹操很器重他；可惜戏志才死得早。太祖给荀彧写信说：“自从志才去世后，我就没有可以与之计议大事的人了。汝川、颍川二郡本来多有政治才干出色的名士，有谁可以继承志才呢？”荀彧就推荐了郭嘉。太祖召见郭嘉，议论天下大事。太祖说：“能使我成就大事业的人，必定就是这个人了！”郭嘉出来后，也高兴地说：“这才是我的真正主人啊！”太祖上表让郭嘉做了自己司空府的军祭酒。

太祖征讨吕布，经过三次战斗，打败了对方；吕布后退坚守。这时因士兵疲倦，太祖想要率领军队撤回；郭嘉劝说太祖赶紧猛攻，结果把吕布捉住。事情经过记载在本书《荀攸传》中。

孙策转战千里，全部占据了江东地区。他听说太祖与袁绍在官渡相持不下，于是想要渡过长江，向北袭击许县。众人听到这个消息都有些害怕。郭嘉估计说：“孙策刚刚吞并了江东，他诛杀的都是些当地的英雄豪杰，都是些能让部下为他们拼死效力的人。可是孙策这个人，轻率而没有防备；即使他的部队有百万人之多，却和他一个人独自在原野当中行走没什么两样。如果有刺客伏击，只消一个人就能与他对敌。在我看来，孙策必定要死在一个平常人手中。”孙策到了长江边，尚未渡江，果然被许贡的门客刺杀。

后来郭嘉随从太祖打败袁绍。袁绍死，又随从太祖到黎阳讨伐袁谭、袁尚，连战连胜。众将想要乘胜攻击，郭嘉说：“袁绍爱他这两个儿子，一直不愿意尽早从两人中确定继承者。有郭图、逢纪分别充当他们的谋臣，一定会在两个人中间挑起争斗，使他们相互背离。我们攻得太急，他们就会互相扶持；我们攻势一缓和，他们互相争斗的心思就产生了。我们不如向南面的荆州做出要征讨刘表的样子，以等待二袁之间的变化；变化形成，而后再向他们攻击，就可以一举成功了。”太祖说：“好！”于是向南面进军。

军队开到西平县，袁谭、袁尚果然开始争夺冀州。袁谭被袁尚军队打败，逃往平原县据守，派遣辛毗请求投降太祖。太祖回兵救助袁谭，随即顺势攻下了邺县。郭嘉后来又随从太祖在南皮县攻打袁谭，完全平定了冀州。朝廷封郭嘉为洧阳亭侯。

太祖将要征讨袁尚和辽西郡、右北平郡、辽东属国这三郡的乌丸族，下属大多顾虑刘表会支使刘备袭击许县以讨伐太祖。郭嘉说：“曹公虽然威震天下，但是乌丸人仗恃他们地处偏远，必定不会设置防备。乘他们没有防备，突然实行攻击，就可以攻破消灭他们。况且当初袁绍对汉人、少数族人有恩德，而袁尚兄弟还在。现在河北冀、青、幽、并四州的百姓，只是出于畏惧我们的威势而归附，还没有来得及施与他们恩德；如果我们舍弃进攻袁尚和乌丸转而南征刘表，袁尚就会凭借乌丸的援助，招募能为他尽死力的下属；乌丸人一有动作，当地的汉人、少数族人都会响应；这样就将助长乌丸族首领蹋顿的野心，促成他非分侵吞中原的计划：那时恐怕青、冀二州就不在我们手里了。刘表，不过是一个坐着空谈的人罢了。自己知道才能不足以抗御刘备：重用刘备么怕不能控制他，不给重用么刘备又不会为其效力。所以我们即使调集国内全部兵力远征，曹公您也用不着忧虑啊！”

太祖这才出发。走到易县时，郭嘉建议说：“兵贵神速。现在我们奔波千里偷袭敌人，军用物资太多，难以取得优势；并且对方要是知道了，一定会作防备。不如留下军用物资，让轻装的士兵加倍赶路，出其不意地发起攻击。”太祖于是秘密从卢龙塞出兵，直接攻向乌丸单于居住的柳城。乌丸人猛然听到太祖军队到了，惊惶之中合兵作战。太祖军大败乌丸军，斩杀了乌丸的单于蹋顿和各个有名的首领等。袁尚和他的哥哥袁熙逃往辽东郡。

郭嘉深沉通达，很有算计和韬略，通晓事物情理。太祖说：“只有郭奉孝最能知道我的心思。”

三十八岁时，郭嘉从柳城回来，病得很重。太祖派去探问病情的人一个接一个；郭嘉去世以后，太祖亲自前去吊丧，非常悲痛。对荀攸等人说：“你们诸位的年纪和我是同辈，只有郭奉孝年纪最轻。天下战事完毕，我还要把身后的事务托付给他；而他却中年夭折，真是天命啊！”随即上表说：“军祭酒郭嘉，自从随臣征伐各地，已有十一年。每每作出重大的建议，善于在大敌当前的时候随机应变；为臣的决策还未作出，郭嘉往往已经谋划成熟：在平定天下的过程中，郭嘉贡献谋略的功劳很高。不幸的是他短命夭折，远大的事业未能完成。现在追思郭嘉的功勋，实在是不能忘却。可以增加他的封邑八百户，连同以前所有，共一千户。”给郭嘉的谥号是贞侯。由他的儿子郭奕继承爵位。

后来太祖进攻荆州返回时，在巴丘遇上流行性传染病，只好烧掉船只撤退。太祖叹息说：“郭奉孝如果还在，不会使我落到这个地步啊！”

当初，陈群曾非议郭嘉不注意品行修养和自我约束，几次在朝堂上公开批评郭嘉；郭嘉神情自若不当回事。太祖更加器重郭嘉，但同时因为陈群能坚持正道，对他也很欣赏。

郭奕后来任太子文学，去世较早。他的儿子郭深继承爵位。郭深去世，爵位又由郭深的儿子郭猎继承。

董昭，字公仁，济阴郡定陶县人。他被举荐为孝廉，先后出任廮陶县长、柏人县令。袁绍又让他做军事参谋。袁绍在界桥迎战公孙瓒。钜鹿郡太守李邵和郡中官绅名流，认为公孙瓒兵力强盛，都想要归顺他。袁绍听说了，让董昭去兼任钜鹿郡太守。袁绍问：“对付他们你想用什么办法？”董昭回答说：“凭我一个人的微力，不能消除众人的预谋；我想假装迎合他们的心意，先与他们同谋；引诱他们说出实情，然后再运用权变来制服他们。具体计策只能临时想出，现在没法预先谈论。”

当时钜鹿郡里的大姓豪族孙伉等几十人是主要的策划者，鼓动官吏和百姓。董昭到了郡里，伪造了一份袁绍的檄文，通告全郡说：“得到敌人的侦探安平、张吉二人的口供，他们会来进攻钜鹿；投靠敌方的原孝廉孙伉等人充当内应。此檄文到郡，立即将孙伉等逮捕以军法处置；只处死他们本人，妻子儿女不受连累。”董昭宣读檄文下达命令后，即将孙伉等人全部斩首。全郡人惊惶失措，董昭挨个予以安慰，于是全都安定下来。事情结束后董昭报告袁绍，袁绍认为他的处置很好。恰好魏郡太守栗攀，被乱兵杀害，袁绍就让董昭兼任魏郡太守。当时郡内秩序大乱，贼寇数以万计，他们派使者相互往来，进行买卖贸易。董昭对他们厚加对待，找机会在他们中间进行离间；乘他们力量虚弱时发兵征讨，总是打得敌方大败。两天之中，带羽毛的紧急报捷文书就送了三次。

董昭的弟弟董访，在张邈的军中任职。张邈与袁绍有仇隙，袁绍接受谗言，将要找机会把董昭治罪。董昭只好到汉献帝那里去投奔，途经河内郡时，被张杨留下；他托张杨把袁绍授给自己的官印上交朝廷。被朝廷授官为骑都尉。这时太祖曹操兼任兖州牧，派使臣来见张杨；想要向他借路，让曹操的使者向西前往长安，张杨不同意。董昭劝告张杨说：“袁、曹现在虽然是一家，但是势必不会长久联合。曹操现在势力较弱，然而实在是天下的一位英雄。您应当有意地和他结交，况且现在正有机缘？最好帮助他与朝廷联系，并且上表章举荐他；如果这件事能够成功，就将永远结下深厚的交谊。”张杨这才向朝廷转呈太祖送上的文书，并上表举荐太祖。董昭又替太祖写信给长安的各个将领如李傕、郭汜等人，根据他们的地位轻重不同分别致意。张杨也派遣使臣去见太祖。太祖赠给张杨犬马金帛，从此与西部地区的政治人物有了往来。汉献帝这时在安邑，董昭从河内前去朝廷，献帝下诏任命他为议郎。

建安元年（公元 196），太祖在许县平定了黄巾军。派遣使臣到河东郡去朝见献帝，碰上这时献帝回到洛阳，韩暹、杨奉、董承及张杨，各自对立不和。董昭因为杨奉兵马最强而缺乏同盟者，就以太祖的名义写信给杨奉说：“我早已听说将军的大名，倾慕您的信义，所以推心置腹，向您致意。现在将军您把天子从艰难中解救出来，归还旧都；扶助辅佐天子的功劳，当代没有人能和您相比：是多么的美好啊！而今群凶扰乱全国，四海不得安定；皇权最为重要，需要维护和辅佐；必须等到众位贤士，来重建王朝秩序；这委实不是一个人，能够独力建立的。心腹与四肢，完全是相互依赖的关系；缺少一种，就会有问题。将军您应当作为京城内的主要领导人，我则充当您外部的援军。现在我有粮食，您有军队；我们互通有无，足以互相接济；生死劳苦，我们共同来承受吧！”杨奉接到信后十分喜悦，对各位将军说：“曹兖州的军队驻扎许县，近在眼前，他们有兵有粮，天子应当依靠仰仗他。”于是与众人一同上表举荐太祖为镇东将军，继承他父亲的爵位为费亭侯。董昭则升任符节令。

太祖到洛阳朝见天子，请董昭与自己同坐。太祖问：“现在我来这里，应当施行什么计策？”董昭说：“将军发起义兵诛讨暴乱，入京朝拜天子，辅佐扶助王室，这就是春秋时五霸的功业啊。但是这里的各个将领，人心各异，未必肯于服从您；现今您留在这里匡扶辅弼天子，情势对您不利，只有转移圣驾到许县去。然而天子流亡之后，刚刚回到旧时京城；远近人民都在企盼，希图一下子得到安定：如果现在又迁移圣驾，不符合众人的心愿。做不同寻常的大事，才能建立不同寻常的大功，希望将军好生计算怎样做利多弊少。”太祖说：“这正是我的本心。但杨奉近在梁县，听说他的队伍精锐，是不是会成为我的隐患呢？”董昭说：“杨奉缺少同盟者，将会独自归顺您。任命您为镇东将军、封您为费亭侯的事情，都是杨奉当初定下的；又听说他要写信向您申明约定友谊，足可以信任他。应该及时派遣使者送上丰厚的馈赠，答谢他的好意，以便安定他的心，然后再对他说：‘京城缺乏粮食，想要将圣驾暂时移至鲁阳；鲁阳离许县较近，转运粮食较为容易，可以消除粮食缺乏的忧虑。’杨奉为人勇敢却缺少思虑，一定不会怀疑您；等到使者去了后回来，这段时间里足以实施行动了。杨奉哪里能成为隐患！”太祖说：“好！”立即派遣使者到了杨奉那里。然后把天子迁移到许县。杨奉对太祖欺骗自己而感到不满，与韩暹等到定陵劫掠骚扰。太祖不予应战，暗中派兵前去攻击杨奉的梁县军营，降的降，杀的杀，很快平定。杨奉、韩暹失去兵众，向东投降袁术去了。

建安三年（公元 198），董昭调任河南尹。这时张杨被其部将杨丑所杀，张杨的长史薛洪、河内郡太守缪尚，守住城池，等待袁绍来援救。太祖令董昭单身入城，劝告薛洪、缪尚等人，当天这些人就投降了。

太祖让董昭做了冀州牧。太祖令刘备领兵去抗拒袁术，董昭说：“刘备英勇而志向远大；关羽、张飞做他的辅佐：恐怕刘备的心思还未可预料啊！”太祖说：“我已经答应他了。”刘备到了下邳，果然杀了徐州刺史车胄，举兵反叛。太祖亲自征讨刘备，调董昭任徐州牧。袁绍派遣大将颜良进攻东郡，太祖又调董昭任魏郡太守，随从太祖讨伐颜良。颜良死后，太祖进兵围困邺县。

袁绍的同族袁春卿，是袁绍任命的魏郡太守，正在邺县城里；他的父亲袁元长，住在扬州，太祖派人把袁元长接了来。然后董昭写信给袁春卿说：“听说孝敬父母的人不会背离双亲去谋利，仁慈的人不会忘记主人去徇私；有志之士不会介入动乱去孤注一掷，明智的人不会违背正道来危害自己。您的父亲过去因逃避内地动乱，向南到了扬州；他并不是愿意离开骨肉至亲，在扬州乐而不返：而是非常明智，有深远见识，认为这样做非常恰当。曹公哀怜他坚守自己的志向，清高谨慎，离群索居而没有伴侣；所以特意派遣使者前往江东，有的迎接有的护送，现在马上就要到了。即使您现在处在偏远平安的地方，依从的是有德重义的主人；地方像泰山一样坚固，寿命像仙人一样长久：再从道义上说，都还应该舍弃袁绍奔向曹公，舍弃外人奔向父亲。过去邾仪父与鲁隐公盟誓，鲁国人赞美这事，却没有记载他的爵位；可见王室如果没有任命，爵位之尊就不能实现，这是《春秋》表明的原则。何况您今天所依托的是一个危险动乱的地方，所接受的是假托天子名义的虚妄任命呢？如果您与那些为非作歹的人为伍，而对父亲却不加体恤，那就谈不上孝；忘记了祖宗曾经效忠的汉朝，安于不是正统的奸伪职位，那就谈不上忠：忠与孝都被废弃，更谈不上明智。再说您过去曾受曹公的尊敬任命；现在却亲近族人而疏远生父，亲近寄托之处而疏远王室，留恋不正当的利禄而背叛知己，躲开福分而走近危亡，放弃光明大义而接受奇耻大辱，不是很可惜吗！如果能够幡然悔悟，改变立场，奉戴天子，侍养老父，委身于曹公；这样就能忠孝双全，荣耀的名声显扬天下了。您应该留心考虑，尽早做好打算。”邺县平定之后，太祖任命董昭为谏议大夫。

后来袁尚依附于乌丸族单于蹋顿，太祖准备征讨。由于担心军粮难以运到，于是开凿平虏、泉州两条河渠，引水入海构成运粮通道：这个主意就是董昭提出的。太祖因此上表请求封董昭为千秋亭侯，又转任司空军祭酒。

后来董昭提出建议：“应该继承古代的办法，建立公、侯、伯、子、男五等封爵制度。”太祖说：“建立五等爵制的是圣人；而且不是做大臣的人所能制定的，我怎么能担当得起呢？”董昭说：“自古以来，大臣辅佐扶助天下的，谁也没有建立过您今天这样的功绩；即使有您今天这样功绩的，也没有长久居于臣子地位的。现今明公您不愿意在这件事情上感到惭愧不安，所以放弃追求功业上的尽善尽美，乐于保守名誉节操，因而不愿意承担更大的责任，德行的美好超过了伊尹、周公，达到了至高无上的顶点。然而像太甲、周成王那样听凭辅政大臣掌握权力的君主，不一定能够再次遇到；而今天百姓的难于教化，更甚于殷代、周代。处在大臣的地位上，让别人在大事情上时时怀疑自己，确实是不能不好生考虑的事情啊。明公您虽然具有威信德泽，又懂得法制策略，如果不能在此时奠定根基，为子孙万代考虑，还是没有把事情做到家啊。奠定基础的根本，在于土地和人民；应该在这两方面逐渐有所建立，以便护卫自己。明公您忠诚的节操充分显露，就像当初齐桓公对周天子那么忠心；所以当年耿弇跪在床下劝光武帝进取皇帝位置，朱英劝春申君乘机取代楚国的国君那样未曾希冀过的言论，不会有人在您耳边说。但是董昭我得到您非同寻常的恩惠，所以不敢不说心里话。”后来太祖接受了魏公、魏王的称号，这都出自董昭的这个创议。

关羽把曹仁包围在樊城时，孙权派遣使者来，禀告太祖说：“我想要派兵西上，攻取关羽。江陵、公安两县十分重要，关羽失掉了这两座城池，一定会自动奔逃；对樊城的包围，自然就解除了。请对这个计划保密不要泄漏，以免使关羽有所防备。”太祖询问大臣们该怎样对待孙权的要求，大家都说应当替他保密。董昭却说：“军事上的事情注重权变，要求处置得当。因此，应该表面上答应孙权为他保密，而实际上却把它泄漏出去：关羽听说孙权出兵西上，如果退兵保护自己，樊城的包围就会很快解除，我们立即就得到好处；还可以使孙权、关羽互相对峙攻击，我们可以坐等他们筋疲力尽之后收取渔人之利。如果我们保密而不使它泄漏，让孙权的计划得以实现，那不是上策。另外，被围的樊城中将士，如果不知道外面有救兵，算计城中的粮食越来越少，会产生恐惧情绪；倘若有了其他的想法，造成的危害定然不小。所以还是透露出这个消息对我们有利。并且关羽为人，横蛮凶暴，仗恃自己江陵、公安二城防守坚固，必定不会迅速退兵。”太祖说：“很好！”随即命令前去救助曹仁的大将徐晃：把孙权的来信用箭射到被围的樊城里和围城的关羽军营中。城里的军队知道了这个消息，果然士气倍增；而关羽则犹豫不决。孙权军队赶到江陵、公安，夺得这两座城池，关羽惨遭失败。

魏文帝曹丕继承王位后，任董昭为将作大匠。到了文帝登上帝位，董昭升任大鸿胪，晋爵为右乡侯。黄初二年（公元 221），分出一百户封邑，封他的弟弟董访为关内侯；又调他担任侍中。

黄初三年（公元 222），征东大将军曹休，挥兵南下到了长江北岸，驻军在洞浦口，上表说：“为臣愿率精锐部队像猛虎一样扑向江南的孙吴，夺取敌人的军事物资供给自己部队，事情必定能成功；如果为臣不幸战死，陛下不必顾念我！”文帝恐怕曹休随即渡江，派驿马紧急传送诏书命令他停止行动。这时董昭正在旁边侍奉，进言说：“我私下里瞧见陛下脸上有忧虑的神色，难道就是因为曹休将要渡江的缘故吗？现在渡江，人人都认为很难。即使曹休有这个志向，从形势上看他也不能独自行动，还要等待其他将领协同。但臧霸等将领既有财富又享受着尊贵，不再有其他愿望；只想平安到老，保守利禄福分不丢掉而已：怎么肯冒着危险跑到随时都可能死亡的地方去，以求侥幸成功呢？假如臧霸等将领不肯向前推进，曹休的念头自然打消。为臣恐怕陛下即使有命令他渡江的诏书，他也许还要犹豫，未必就立即执行命令呢。”这以后没有多久，暴风把孙吴水军的船只，吹到了曹休等人的军营附近；船上的敌人被杀被俘，其余四散奔逃。文帝下诏命令各路军队赶快渡江。部队还没及时进军，孙吴救助的船队就赶到了。

文帝大驾到达宛城，征南大将军夏侯尚等人攻打孙吴的江陵。攻城未能得手，而当时长江水浅江面狭窄，夏侯尚乘船率领步兵骑兵，进入江中的沙洲上扎营；制作浮桥，通向南北两岸。讨论夏侯尚军情报告的人多半认为这样就一定能攻克江陵城。董昭却上疏说：“武皇帝的智慧和勇敢都超过常人，而他用兵时却十分谨慎，不敢像这样轻敌啊。士兵，总是愿意前进，不喜欢后退，这是常情。平坦的陆地上没有险阻，进攻起来也很艰难；即使应当深入进攻，也一定要保证退回的道路通畅。用兵有时要前进，有时要被迫后退，不一定时时都如意。现今军队驻扎在沙洲中，是深入到了极点；通过浮桥渡江，是危险到了极点；只有一条道路通行，是狭窄到了极点：这三种情况都属于兵家的大忌，而现在竟然都占全了。如果敌军反复攻击浮桥，我们只要有偶然的失误，那么，沙洲中的精锐力量，就将不再属于魏国所有，而会转化为吴国的了。为臣私下为这种情势忧愁，废寝忘食；而那些讨论这件事的人却怡然自得不以为忧虑，不是太糊涂了吗？加上江水将要上涨，一旦江水暴涨，用什么来防御？就算破不了贼兵，也要保全自己；为什么面临危险，却一点不害怕呢？事情将会有极大危险了，希望陛下明察！”

文帝明白了董昭的话，立即传令夏侯尚等人：急速撤出。这时敌兵分两路向前挺进，魏军只有浮桥这一条通路可供退却，不能及时撤出。将军石建、高迁仅仅自己逃出，部下都没能撤出来。魏军退出后十来天，江水暴涨。文帝说：“您论断这件事情，是多么的周密啊！就算是让张良、陈平来论断，也不可能超过啊！”

黄初五年（公元224），董昭被转封为都乡侯，任太常。当年，又调任光禄大夫、给事中。随从文帝大驾东征。黄初七年（公元228）返回，任太仆。

魏明帝即位后，他晋爵为乐平侯，封邑一千户。转任卫尉。又从封邑中分出一百户，封他的一个儿子为关内侯。太和四年（公元230），他代理司徒的职务。太和六年（公元 232），正式担任司徒。

董昭上疏陈述不良风气的弊病说：“凡是统治天下的人，没有人不尊重敦厚朴实忠诚守信的人士，而对那些虚伪不真诚的人深恶痛绝，因为他们败坏礼教，扰乱国家政治，伤风败俗。近年就有魏讽在建安末年被诛杀，曹伟在黄初初年被斩首。我认真回想圣上前后所颁布的诏令，对拉帮结派的虚伪风气表示深深的厌恶；想要击破解散不正当的朋党，常常对此切齿痛恨。然而执法的官吏，都畏惧那些人的权势，没有人敢对他们进行揭发纠举；这样就使风俗的败坏，越来越加严重。我私下看到当今的年轻人不再以学问为根本，转而把四处交游作为他们的本业；国中的人士，首先考虑的不再是孝顺、友爱、清廉、修养，竟然把追逐权势、谋取私利当做第一位的事情。他们拉帮结派，互相吹捧；把诋毁视为刑罚和杀戮，把吹捧视为封爵和赏赐；依附他们就对你赞叹不已，不依附他们就对你故意找岔子挑过错。甚至相互说什么‘这一辈子何必担忧日子不好过呢？就看你人情交际是不是频繁，网罗朋友是不是广泛了；又何必怕别人不知道自己呢？只要用笼络手段搞好关系就行了’。又听说还有人让家奴门客冒充自己的跟班，出入往来官府禁地，传书带信，探查消息。所有这些事情，都是国法所不允许，刑罚所不能赦免的；即使是魏讽、曹伟的罪行，也不会超过这些了。”明帝于是发出严厉的诏令，斥退罢免了诸葛诞、邓飏等人。董昭在八十一岁时去世，谥为定侯。

由他的儿子董胄继承爵位。董胄先后担任过郡太守、九卿。

刘晔，字子扬，淮南郡成德县人。是汉光武帝的儿子阜陵王刘延的后代。刘晔的父亲叫刘普，母亲名修，生了刘涣和刘晔两个孩子。刘涣九岁、刘晔七岁时，母亲病危，临终时告诫兄弟俩，说是刘普的侍婢“有谄媚害人的品性，我死了以后，恐怕她一定会搞乱我们这个家。你们长大了能除掉她，我就没有遗憾了”。刘晔到了十三岁时，对哥哥刘涣说：“亡母的话，今天可以实行了！”刘涣说：“哪能这样做呢！”刘晔随即进屋，杀了父亲的侍婢，直奔母亲的墓前跪拜报告。家里人大吃一惊，告诉了刘普。刘普大怒，派人追赶刘晔。刘晔回家拜见父亲，道歉说：“我遵行亡母临终的嘱咐，甘愿受不请示而擅自行事的惩罚。”刘普大为惊异，也就不再责备他。

汝南郡人许劭，以善于评论人物闻名，当时正在扬州避难，也称赞刘晔是辅佐天下的人才。扬州人大多举止轻率，喜欢结成帮派，狡诈而且强悍。如郑宝、张多、许乾等人，各自拥有私人武装。其中郑宝最为骁勇果敢，才能体力超过常人，当地人都惧怕他；郑宝想要驱赶掳掠百姓，渡过长江到江南去。由于刘晔出身贵族，又是名人，所以想强迫刘晔带头提出这个主意。刘晔当时二十多岁，心里很为这件事忧虑，但又找不到合适的机会解决。

恰好太祖曹操派遣使者来到扬州，查问公事。刘晔去见使者，为他介绍当地情况；又邀请使者一起回家，住了好几天。郑宝果然带了几百人，携带牛酒前来问候使者；刘晔命令家里的奴仆安排郑宝的随从坐在中门外面，为他们设置酒饭。自己则与郑宝在内室里，设宴饮酒。同时，他秘密布置勇健的侍从，命令他们借依次斟酒的机会砍杀郑宝。哪知道郑宝生来不喜欢饮酒，把周围的情况看得十分清楚，所以敬酒的人不敢动手。于是刘晔自己拔出佩刀，亲自杀了郑宝，砍下头颅后出外向郑宝的随从下令说：“曹公有命令处死郑宝。敢有反抗的人，与郑宝一样处死刑！”众人都惊惶不已，逃回自己的军营。军营中还有将领精兵几千人。刘晔怕他们发动暴乱，随即骑着郑宝的马，只带几个家奴，径直来到军营门前。招呼他们的首领，向他们讲明祸福利害，首领们都叩头，开门让刘晔进去。刘晔一一进行安抚慰劳，大家都心悦诚服，拥戴刘晔为新首领。

刘晔眼见汉朝皇室渐渐衰微，自己作为皇族的支系，不想拥有军队；于是把郑宝的这部分私人武装交给庐江郡太守刘勋。刘勋不明白他为什么这样做，刘晔说：“郑宝没有法制，他的部下平素只知道抢劫谋利。我素来没有号召民众的资本，由我来整顿约束他们，他们必定心怀不满，难以长久，所以我才送给您。”

这时长江、淮河一带地区的割据者中，以刘勋的兵力最为强盛。孙策心中提防他。就派遣使者携带厚礼，言辞恭敬，送书信劝刘勋说：“上缭的宗族武装，多次欺负我方，我为此忿恨已有年头了。我想去袭击他们，但是路途不方便；希望借助您来讨伐他们。上缭人口财物都多，得到它可以使您富足。请让我出兵作为您的外援。”刘勋信了他的话，又得到他送来的珠宝、葛布，很是高兴。内外官员都来庆贺，而刘晔独独不以为然。刘勋询问他什么缘故。刘晔回答说：“上缭虽然不大，但城池坚固，进攻难而防守易，不可能在十天半月之内攻下；士兵疲惫，而后方空虚。假如这时孙策乘虚袭击，我们的后方不能独自坚守。将军想向前进攻不能取胜，想后退又没有归路。您一定要出兵的话，灾祸现在就会到来！”刘勋不听从刘晔的劝阻，发兵攻打上缭。孙策果然袭击刘勋的后方。刘勋困窘无法；便带着刘晔一起投奔太祖曹操。

太祖到达寿春县。这时庐江郡的山区武装力量首领陈策，有几万兵众，凭借险要地势据守。以前曾派遣次要将领前去进攻，没有人能够攻克。太祖询问各位部下：“是否可以出兵讨伐？”部下都说：“那里山峰高峻而山谷深窄，防守容易而攻打困难；再说没有它不足以对我们造成损失，得到它也不能给我们什么益处。”

刘晔说：“陈策这帮家伙，趁着动乱跑到险峻的山区，互相依赖而形成势力；并不是那种使用爵位、任命、威信等来指挥部下的正规敌人。过去派去的将领资历威望不够，而中原地区又尚未平定，所以陈策敢于凭借险要坚守；现在天下大体平定，拖到最后投降的反叛者将最先被处死。畏惧死亡而喜欢赏赐，不论愚民智者都是这样。因此广武君为韩信筹划计策时，说是韩信的威名，足以先显示声威然后再用实力而使邻国服从。更何况明公具有如此的仁德，民众切盼您去解救他们呢？如果先悬赏招募勇士组成敢死队在前面冲锋，然后派大队兵马进逼；那么进攻命令宣布的时候，陈策军营就会大门打开而士兵自行溃散了。”

太祖笑着说：“您说的话差不多是对的啊！”随即派遣猛将在前先行，大军在后声援。果然一到达就打垮了陈策，就像刘晔预测的那样。太祖回去以后，下令以刘晔为自己司空府的仓曹掾。

太祖征讨张鲁，调刘晔任自己府中的主簿。大军到了汉中郡，山势险峻难于攀登，军粮非常缺乏。太祖说：“这是个妖邪宗教盛行的地方，有它不多，无它不少！我军缺少食物，不如迅速回兵。”决定自己先动身返回。命令刘晔督领后面的各路军马，让它们依次撤出。刘晔算计能够攻克张鲁；加上运粮的山路不通畅，虽然撤退，还是不能保证军队完好无损。于是飞马报告太祖：“不如全力进攻。”随即进兵，多用弓弩射击张鲁军营。张鲁败逃，汉中郡终于平定。

刘晔又进言说：“明公当初带领五千步兵，诛讨董卓，北破袁绍，南征刘表；占有九个州上百个郡，全国土地已得到十分之八：威震天下，连海外也惧怕您的声势。现在又攻下汉中，蜀人得知消息，无不胆战心惊，不敢据守城池；如果乘胜向前推进，只消发布一篇通告就可以平定蜀地。刘备，是人中的豪杰，虽有计谋但是反应迟缓；占领蜀地的日子很短，蜀地人民还没有真心归从他。现今我们攻破汉中，蜀人震动惊恐，他们的势力将会自行出现分崩离析。依仗您的英明，趁着他们势力分崩离析而施加压力，没有不能攻克的。如果暂时放过他们，由于诸葛亮善于治国而做丞相，关羽、张飞勇冠三军而做大将；蜀地民众既已安定，他们占据险要之地固守，就不能消灭了。现在不攻取他们，必定成为日后的隐患！”太祖没有听从刘晔的建议，全军返回。从汉中返回后，刘晔任行军长史，兼任领军。

延康元年（公元 220），蜀将孟达率领兵众投降。孟达的仪容举止才能风度都很出众，文帝十分器重喜欢他，让他做新城郡太守，又加任散骑常侍。刘晔认为：“孟达有用不正当手段谋取私利的心思，又仗恃才能好耍手段，必定不能感恩图报心怀忠义。新城郡与吴、蜀接连，如果那里有什么变故，将给国家造成祸害。”文帝终究没有调换孟达的职务，后来孟达果然因叛乱败亡。

黄初元年（公元 220），文帝任命刘晔为侍中，赐关内侯的爵位。文帝下诏询问大臣，让他们预测“刘备是否会出兵进攻吴国为关羽报仇”。众人的议论都说：“蜀不过是个小国，有名的将领只有关羽一人。关羽已死而军队被击破，国内人民担忧恐惧，没有理由再次出兵。”刘晔却说：“蜀国虽然又小又弱，但刘备的策略，是想要依仗威武来加强自己的地位，势必要兴师动众以显示他力量有余。再说关羽和刘备的关系，名义上是君臣，但从感情上说却如同父子；关羽被杀死，而刘备却不能为他起兵报仇，这在情分的有始有终上是说不过去的。”后来刘备果然出兵攻击吴国。

于是孙吴动员全国应战，而派遣使者到魏国称臣。朝中大臣都表示祝贺，只有刘晔说：“吴国处在长江、汉水之南，他们早就已经没有前来臣服的心思了。陛下您的仁德虽然能与虞舜比美，但是对于愚顽的敌人来说，却不能使他们受到感化；因为碰上灾难而来臣服的人，必定不能信任。他们一定是在外有蜀军压境，内部又有困难的情况下，才派来使者称臣的；我们可以趁其困难的机会，袭击消灭他们。放纵敌人一天，就是几代人的后患，不可不加以考察啊。”

后来刘备军队失败退走，吴国对朝廷的尊敬随之转变。文帝想要发动大军讨伐，刘晔认为：“他们新近得志，上下齐心，又被长江和湖泊阻隔围绕，我军难以一下子取胜。”文帝不听从劝告。

黄初五年（公元 224），文帝亲自率军到达广陵郡的泗口，命令荆州、扬州各路军马一同向南推进。又召见众大臣，问道：“孙权自己会不会来？”大家都说：“陛下亲征，孙权恐怖，一定会倾全国之力应战。又不敢把大军的指挥权委托给大臣，所以他一定会自己率领大军前来。”刘晔却说：“孙权会认为陛下是以皇帝的贵重身份牵制自己，而领兵渡江作战的将会是别的将领；所以一定会部署军队等待战事的发展，不会亲自到前线迎战。”文帝车驾停留多日，孙权果然不来。文帝于是带军队返回，说：“您的估计是正确的。今后要好好为我考虑消灭孙、刘二贼的方略，不能只限于弄清楚他们的情形而已。”

魏明帝即位后，刘晔晋爵为东亭侯，封邑三百户。明帝下诏说：“尊崇祖先，是为了表彰孝顺的品行；追怀根本敬重初始，是为了推广教育感化。商汤、周文王、周武王，缔造了商朝、周朝。而《诗经》、《尚书》当中，却要追溯尊崇稷、契，歌颂有娀、姜嫄的事迹：这是为了阐明先世的源流和禀承天命担任君主的由来。我大魏上承天定的次序建立皇朝，发迹于高皇帝、太皇帝，兴隆于武皇帝、文皇帝。至于高皇帝的父亲处士君，暗自培养谦退的美德，品行感动了神灵；这是天地赐给福分的开始，光辉神灵的起源。然而他的精神已经远去，至今却没有尊崇的称号：这不符合所谓推崇孝道重视本源的原则。现在我下令，公卿大臣会同议定他的头衔、谥号。”

刘晔表示意见说：“圣上作为孝顺的孙辈想要褒奖崇敬祖先，确实是无法形容的好事。然而家族关系中亲疏的计算，远近的区别，都有礼教的制度作为标准；这是为了割断私情，形成公法，留下万世遵循的榜样。周王所以推尊后稷，是因为他辅佐唐尧有功，姓名列入了祭祀典章的缘故。至于汉朝在开始时，高祖追谥祖先，也只涉及他的父亲。往上比拟周朝，那么大魏的发迹是从高皇帝开始的；往下比拟汉朝，那么追谥的礼仪也不应当涉及祖父：这实在是前代固定的法制，当今明确的事例啊。陛下发自内心的孝顺思念，真是没有止境；但是君主的一举一动史官都要记下来，目的是要提醒他们在礼制问题上慎重行事。为臣认为追谥尊崇祖先，应该以高皇帝那一代为限。”尚书卫臻，与刘晔的意见相同，于是追谥一事按照他们的建议施行。

辽东郡太守公孙渊，夺取了他叔父公孙恭的位置，擅自行使职权，派遣使者上表陈述情况。刘晔认为：“公孙氏是汉朝时所任用的，世袭辽东太守官位。由水路去要渡海，由陆路去要翻山。对外联络少数族人，地处偏远难以制服，所以世袭权位的日子能够延续很久。现在如果不把公孙渊诛杀，以后必定造成祸患。如果到了他们怀有二心举兵抗拒时，那时再想实行诛杀，事情就难办了；不如趁他刚刚上台，既有自己的支持者，也有自己的反对者，出其不意，兵临城下，悬赏招募敢死勇士进攻，可以不劳动大军而平定辽东。”后来公孙渊果然反叛。

刘晔在朝廷上，一般不和当时人士交往。有人问他原因，刘晔回答说：“魏朝建立皇帝基业的时间不长，明智的人知道这是天命，而世俗的人有的还不理解。我在汉朝属于皇族分支，在魏国又是心腹大臣。少一些朋友同伴，比较适当一些。”

太和六年（公元 232），刘晔因病，改当太中大夫。病稍好，任大鸿胪。在任两年后辞职，仍做太中大夫。不久去世。谥为景侯。

刘晔的儿子刘#继承爵位。刘晔的小儿子刘陶，也和他一样是才分很高而品行不厚道的人。官做到平原郡太守。

蒋济，字子通，楚国平阿县人。曾任本郡计吏，扬州别驾。

建安十三年（公元 208），孙权率领大军包围合肥。当时太祖曹操正亲自征讨荆州，遇上流行性传染病。只派了将军张喜带领一千骑兵，以及汝南郡地方军队去解围，结果也染上了疾病。蒋济于是秘密向刺史建议，要他假装得到了张喜的信，说“已经带领步兵骑兵四万人到达雩娄”，并派遣主簿去迎接；州刺史又派出三路使者携带信件，进城告知众将领。结果一路得以入城，其余两路使者连同信件被敌军俘获。孙权看了信件后信以为真，匆匆烧了围城工事退走，合肥城因此得以保全。

第二年，蒋济出使到了谯县，太祖问他说：“过去我与袁本初在官渡对峙，迁徙燕、白马两县民众。百姓不能逃跑，敌人也不敢抢掠。我现在想要迁徙淮南民众到内地，怎么样？”蒋济回答说：“那个时候我军力弱而敌兵强盛，不迁徙百姓我们一定会失去他们。自从我们打败袁绍，向北在柳城击破乌丸；向南打到长江、汉水，荆州拱手投降：威震天下，百姓没有异心。百姓都怀恋故土，实在不愿意迁徙，恐怕他们一定会为此恐慌不安。”太祖没有听从。而长江、淮河一带十几万民众得知消息，都惊慌逃向江南。后来蒋济作为使者到邺县去，太祖迎见他，大笑着说：“本来我是想使他们躲避敌兵的，没想到反而却把他们赶到敌人那里去了！”任命蒋济为丹阳郡太守。

大军南征回还后，让温恢做扬州刺史；蒋济做扬州刺史府中的别驾，太祖向蒋济下达指令说：“从前吴国有贤明的季子做大臣，《春秋》就承认吴国有君主。现在您回扬州任职，我也就没有忧虑了。”不久有人诬告蒋济是阴谋叛乱的主要策划人，太祖知道了，指着先前下达的指令对左将军于禁、沛国相封仁等人说：“蒋济怎么会干这种事！真有这件事，我也就太不了解人了！这一定是愚民幸灾乐祸，胡乱举报。赶快把蒋济的案子平反并释放他！”

接着任命蒋济为丞相府主簿，又任西曹属。下达指令说：“过去舜举荐了皋陶，使不仁慈的人远远躲开。褒贬人才是否公正，就寄希望于您这位贤西曹属了。”关羽包围樊城和襄阳，太祖因为献帝在许县，离敌军太近，想要迁都。司马懿和蒋济劝阻太祖说：“于禁等人被水淹没，不属于攻战的失败；对国家大局没有构成什么大损害。刘备、孙权外表亲密，实际疏远；关羽得志，孙权必定不情愿。可以派人劝说孙权去偷袭关羽的后方，许愿把江南赏给孙权做封地，这样樊城的包围就会自动解除。”太祖依计而行。孙权得知消息，立即带兵向西攻袭公安、江陵两县。关羽终于被擒杀。

魏文帝继魏王位，蒋济转任相国府长史。到了文帝当皇帝时，又出任东中郎将。蒋济请求留在京城，文帝下诏说：“汉高祖当年高歌‘怎么能得到猛士守卫四方’。现在天下尚未安定，一定要选择良臣来镇守边境。如果以后天下安宁无事，那时您再回朝任官，也不算晚啊。”

蒋济曾献上自己写的《万机论》，文帝认为写得不错。后来他入朝任散骑常侍。这时文帝有一封诏书，对征南将军夏侯尚说：“您是我的心腹大将，特地让您担当重任。施加恩惠时要足以使人为您献上生命，给予爱护时要足以使人对您怀念。您可以作威作福，可以杀人也可以让人活命。”夏侯尚把这个诏书给蒋济看了。蒋济见到文帝，文帝问他说：“您所听到看到的各地风俗教化怎么样呢？”蒋济回答说：“没什么好的见闻，只听见亡国的话而已！”文帝一听马上变了脸色，问他为什么这样说。蒋济告知事情原委，接着说：“那‘作威作福’的话，是《尚书》中明明白白的告诫；‘天子无戏言’，是古人慎重提出的准则。希望陛下好好想一想。”这时文帝的心里猛然醒悟，赶忙派人去追回原先那封诏书。

黄初三年（公元 222），蒋济与大司马曹仁征讨吴国。由蒋济领兵另外袭击羡溪，而曹仁自己想要攻进濡须洲中。蒋济说：“敌兵占据西岸，将船排列在长江上游；如果我方进入洲中，就是自投地狱：是一条危险死亡的道路啊。”曹仁没有听从，结果大败。曹仁去世后，又由蒋济出任东中郎将，代替曹仁率领他的部队。诏书说：“您具备文武全才，志向气节慷慨豪迈。常常有跨越江湖吞并孙吴的大志，因此再度授予您统领军队的重任。”

不久，蒋济被征召入朝任尚书。文帝大驾到了广陵，蒋济上表陈述河道水浅难于通行，又献上《三州论》用来劝告文帝。文帝都没有听从，结果几千条战船，都停滞在浅水中不能行进。有人建议就在当地留下军队进行屯田，蒋济认为：“这里东边靠近大湖，北边面对淮河；到了水涨时，敌军容易前来骚扰侵犯，不可在这里安营屯田。”文帝听从了他的意见，立即出发。回到精湖时，湖水逐渐退尽，文帝把船都留给蒋济处置。那些船只本来分布在几百里长的水道中，蒋济下令在河床上开挖四五条水沟，通过水沟把船推在一起。接着用预先制作的盛土草袋把湖水阻断，待湖水上涨到合适的程度时，一下子打开堤坝，船就被积水推进到淮河里。文帝回到洛阳，对蒋济说：“人确实不能不通晓事理。我原先决意在山阳池中烧掉一半船只；而您后来着手处置船只，不仅完好无损，结果还大致与我一同到达谯县。此外，每次得到您的建议，实在符合我的心思。从今以后有关讨伐敌人的计划，请您好好为我考虑和评论。”

魏明帝即位，赐蒋济爵位为关内侯。大司马曹休率领军队向皖城进军，蒋济上表认为：“曹休深入敌人的地盘，与孙权的精锐部队相对峙；而敌将朱然等人正在上游，准备偷袭曹休的后背，为臣看不出这样做有什么好处。”曹休军队到皖城以后，孙吴出兵到安陆。蒋济又上疏说：“现在敌人在西边的安陆虚张声势，一定是想要集中兵力向东实施攻击；应该迅速下诏命令各路军队，前往救援曹休！”碰上曹休军队已经失败，丢弃了全部兵器辎重撤退返回。吴军正想在夹石堵截败退的曹军，幸好救援的军队赶到，因此曹休大军才不致全军覆没。蒋济随即升任中护军。

当时中书监、中书令这两个官职被称为专权的职位，蒋济上疏说：“大臣权力太重，国家就会有危难；侍臣过于亲密，君主就会被蒙蔽：这是古代最受重视的鉴戒。前不久由曹真主持政事，曾引起朝廷内外辅政大臣的不和；陛下高瞻远瞩，断然开始亲自处理万机，没有人不恭敬服从。大臣们不是不忠诚；然而威权如果落在下面，就会使众人的心里轻视上面：这是事势的必然。陛下既已对辅政大臣有所明察，还希望您不要忘了左右的中书侍臣。左右侍臣在忠诚正直和宏图大略两方面，未必比辅政大臣贤能；至于谄媚迎合，也许要比辅政大臣更精通。现在外面说话，动不动就说中书如何如何。虽然您让他们谦恭谨慎，不敢交结宫廷外面的人事关系；但是一有了这个名声，还是能够蛊惑世俗的；何况这些人握有重要的实际权力，每天在您的眼前活动；假如他们趁陛下疲倦的时候，对您的权力有所侵占和牵制，群臣看到他们对政事的处理能够发挥影响和作用，也就会借机趋向他们。一旦有了这个开头，他们当然就要加强自己的内部，利用这种舆论，私自招引他们所交往的人，充当他们的内援。这样一来，褒贬毁誉，必定要发生；功过赏罚，必定要变动；正直的人向上面反映情况也许会被阻塞，附从他们的人反而能畅通无阻。他们找到微小缝隙钻进去，借着机会跳出来；由于他们受到宠信，这一切都没有人怀疑和察觉。上述情况，明智的圣上应当早就了解，并且留意观察，这样他们的形迹自然会显露无遗。已经有人担心朝廷大臣害怕自己与侍臣言语不合而受到怨恨，所以没有人愿意把这种情况反映上来让您知道。为臣我私下观察陛下能沉思默想，公开听取各方面的不同意见。如果发现事情不完全符合道理，事物没完全发挥作用的情况，都能立即改正。往远处说，这可以与黄帝、唐尧的功绩媲美；往近处说，可以光大武皇帝、文皇帝的业绩。难道这还需要左右侍臣来帮忙吗？当然君主还不可能以自己的明智洞悉全天下的事情，应当有所托付。但是如果把公务处理权力只托付给一个人，这个人除非像周公旦那么忠诚，像管夷吾那么公正，否则就会有玩弄机权败坏官风的弊病。当今可以充当朝廷栋梁的人才虽然不多，但说到品行著称于一州，智能足可以胜任一个官职，忠诚守信，竭尽全力，忠于职守的人，还是有很多；可以供朝廷一齐使用，他们将不会使圣明的朝廷，背上官吏专权的坏名声。”

明帝的诏书回答说：“忠良刚直的大臣，是君主所倚仗的人。蒋济文武全才，服务勤勉而竭尽忠心。每逢军国大事，总有奏议呈上；忠诚奋发，我觉得他的气概真是雄壮。”下诏升任蒋济为护军将军，加任散骑常侍。

景初年间，魏国朝廷对外频繁出征，兵役繁重，内部大修宫殿。已成年的男女不能婚嫁的人很多，又赶上粮谷歉收。蒋济上疏说：“陛下正在沿着前辈开创的道路，光大宏伟的基业，实在不是舒舒服服靠在高枕头上治理天下的时候。现在虽然有十二个州的地盘，然而说到人口数量，却比不上汉代时一个大郡的人数。孙权、刘禅二贼还没有被诛杀，而士兵驻守边陲；又耕种又作战，男女已成年而不能婚嫁的怨恨情绪积蓄了多年。宗庙宫廷，各种事务都还在草创时期；从事农业的人少，而要穿衣吃饭的人却很多。当今紧急的任务，就是让百姓得到休整，使他们不至于太疲劳。过度疲劳的人民，如果赶上水旱灾害，将有数以百万计的人，不能为国家效力。凡要役使百姓，必须趁农闲的机会，不能耽误农时。想要建立大功业的君王，先要估计他的民力，然后安慰他们的病痛疾苦。过去勾践鼓励百姓怀胎生养等待以后使用，燕昭王慰问病人以备将来报仇雪耻；所以他们能够以弱小的燕国征服强大的齐国，以残破的越国消灭了劲悍的吴国。现在吴、蜀这两个敌国，不去攻伐它们不会自行消灭，不服从时它们就会来侵犯；您在世的时候没有铲除他们，不是把责任推给后代子孙吗？凭借陛下圣明神武的韬略，如果舍弃那些不急之事，专心于讨伐敌人，为臣认为消灭他们是没有什么困难的。另外，过分沉溺于男女性关系的欢乐，将有害于精气神智；精神使用过分就会衰竭，身体过分劳累就会疲惫。希望您认真选择贤惠美丽，而且能多生儿子的妃子留在后宫；其他未能选上登入名册的多余宫女，暂且都全部送出宫去，务必保持精气神智的清静。”

明帝下诏说：“如果没有您护军将军，我哪里听得到这样恳切的话啊！”

齐王曹芳即帝位后，蒋济调任领军将军，晋封昌陵亭侯。又升为太尉。

当初，侍中高堂隆议论祭祀天地的制度，认为魏是虞舜的后裔，把虞舜作为祭天时的陪同受祭者。蒋济认为“舜出自妫姓，他的后代为田氏，并不是曹氏的祖先”，于是写文章驳斥高堂隆。这时，曹爽专擅政事，丁谧、邓飏等人，随便改动法律制度。恰好发生了日食，皇帝曹芳下诏询问众大臣政事的得失。蒋济上疏说：“过去虞舜帮助唐尧治国，以拉帮结派为鉴戒；周公辅佐成王执政，提醒成王不要乱交朋友；齐景公询问怎样消除灾情，晏子回答应当布施恩惠；鲁僖公询问怎样避免异常的自然现象发生，臧孙回答必须缓减劳役：顺应天意，在灾异出现时采取措施弥补过失，实际上全在于人事。现今孙权、刘禅二贼尚未剿灭，将士们在野外的营帐中露宿已有几十年；男男女女怀抱不能及时成家和团聚的怨恨，百姓贫苦得很。制定一国的法律制度，只有安邦定国的杰出人才，才能纲举目张做好这项工作并留传后世，哪里是中下等才能的官吏所能随便改动的呢！这样做终究对治国毫无益处，却正好使民众受到伤害。希望您能让文武大臣，各自忠于职守，遵循清静平和的原则；那么阴阳调和的气氛和吉祥的征兆，就会因此而来到了。”

后来蒋济因为随司马懿在洛水浮桥驻军，诛杀曹爽等，被晋爵为都乡侯，封邑七百户。蒋济上疏说：“为臣很惭愧出任太尉的上等职务，而曹爽竟敢包藏祸心，这是为臣不称职的结果。太傅司马懿独自决断计谋，陛下了解他的忠诚节操；使罪人遭到惩罚，这是国家的福分。朝廷的封赏，必须施加给有功的人。现在论谋划，为臣事先并不知道；论作战，为臣又没有领兵；如果要晋升为臣的爵位，对上就破坏了朝廷的制度，对下则开了无功受赏的弊端。我作为辅政大臣，一言一行都为民众所注视。实在担心冒领封赏的欺诈行为从我这里产生，推辞谦让的风气从我这里废弃。”蒋济坚决辞让，而朝廷不准许。

当年他就去世，谥为景侯。蒋济的儿子蒋秀继承了他的爵位。蒋秀死后，蒋秀的儿子蒋凯又继承爵位。咸熙年间，设立五等爵位制度；因为蒋济在前朝功勋卓著，改封蒋凯为下蔡县子爵。

刘放，字子弃，涿郡人。他是汉代广阳顷王儿子顷侯刘容的后代。曾任涿郡主簿，被举荐为孝廉。遇到汉末天下大乱，那时渔阳郡人王松占据了本郡的地盘，刘放前去投靠他。

太祖曹操攻克冀州，刘放劝说王松说：“过去董卓作乱，英雄同时起事；拥兵割据，发号施令，人人都在培植自己的势力。只有曹公能够拯救危乱的局面，辅佐拥戴天子；奉朝廷的命令讨伐罪逆，所向披靡。哪怕袁绍、袁术那么强大：说守，袁术守不住淮南；说战，袁绍在官渡大败而逃。现今曹公乘胜前进，席卷北方，将要扫清河北地区；他结合使用威权与刑罚，事情的大势已经非常明显。先去归顺的将会得福，拖到后面的先就要灭亡，这是立即采取行动前去归顺的时候啊。过去黥布放弃当王的尊贵地位，持剑归依汉朝，确实是看清了兴盛和衰败的规律，明白了归依和背离的本分啊；将军您应该赶快仿效前人去投奔曹公，用丰厚的礼物去与他建立关系。”王松很以为然。碰上太祖在南皮县讨伐袁谭，写信召唤王松。王松献出雍奴、泉州、安次三县，归附了太祖。刘放替王松草拟答复太祖的信，文辞很是华丽；太祖既很赞赏刘放的文章，又知道了他劝说王松的那番议论，因此任命他为下属。

建安十年（公元 205），刘放与王松一同到了太祖那里。太祖非常高兴，对刘放说：“过去班彪依附窦融，才使窦融建立归顺汉朝的大功，现今的事和这多么相似啊！”随即让刘放在自己的司空府参谋军事。后来历任主簿、记室，郃阳、祋祤、赞三县县令。

魏国建立之后，刘放与太原人孙资，都做了秘书郎。先前，孙资也历任过县令，在丞相府参谋军事。

魏文帝即位后，刘放、孙资转任秘书左、右丞。几个月后，刘放升任为秘书令。黄初初年，朝廷改秘书为中书，让刘放做中书监，孙资做中书令，每人都加给事中官衔；刘放被赏赐爵位为关内侯，孙资为关中侯：两人开始掌管机密。黄初三年（公元222），刘放晋爵为魏寿亭侯，孙资为关内侯。

魏明帝即位后，两人特别受到宠信重用：都加授散骑常侍官职；晋升刘放的爵位为西乡侯，孙资为乐阳亭侯。太和末年，吴国派遣将领周贺，从海路到达辽东郡，招引公孙渊投降。明帝想要从半路截击周贺，在朝廷中议论时大多数人都认为不行；只有孙资赞成实行这一计划，果然大破周贺的水军，孙资因此晋爵为左乡侯。

刘放善于起草公务文书。武帝、文帝、明帝三朝的诏书，凡是用来招引劝告敌国官民归顺的，多数都出自刘放笔下。青龙初年，孙权与诸葛亮联合，准备一起出兵侵犯魏国。边境上的巡逻兵截获了孙权的信，刘放就动笔修改其中的词句：在各处抽掉原来的文字，再把假造的内容不露痕迹地糅合进去；又把这封信改为写给魏国的征东将军满宠，好像孙权想要向魏国归顺一样。然后把这封信封好送给诸葛亮，诸葛亮立即把信转送给吴国大将步骘等人，步骘等人拿着信去见孙权。孙权担心诸葛亮怀疑自己，竭力为自己辩解。这一年，刘放、孙资都加官为侍中、光禄大夫。

景初二年（公元238），辽东郡平定后，因为参与谋划的功劳，两人各自晋升爵位，都以籍贯所在的本县为封地：刘放为方城侯，孙资为中都侯。

这一年，明帝病重，想要任命燕王曹宇为大将军，加上领军将军夏侯献、武卫将军曹爽、屯骑校尉曹肇、骁骑将军秦朗，共同辅佐朝政。曹宇性情谦恭善良，陈述诚意坚决辞让。

明帝召见刘放、孙资，进入卧室里面。明帝问道：“燕王一定要辞职吗？”刘放、孙资回答说：“燕王确实知道自己不能担当这么大的责任，所以要这样做。”明帝说：“曹爽可以代替曹宇吗？”刘放、孙资随即表示赞成；又竭力陈述应该迅速从辽东召回太尉司马懿，以维护皇室。明帝接受了他们的意见，随即给刘放黄色专用纸让他书写诏书。刘放、孙资出去后，明帝的主意又有变化，下诏书制止司马懿不要他前来。过一会儿又召见刘放、孙资说：“我自己要召回太尉，而曹肇等人反让我止住他。几乎败坏了我的大事！”命令他们再次书写诏书。明帝只召见曹爽和刘放、孙资，一同接受诏命；罢免了曹宇、夏侯献、曹肇、秦朗等人的官职。这时太尉司马懿也赶到了，登上明帝的卧床接受遗诏后，明帝气绝而死。

齐王曹芳即位，因为刘放、孙资决定了上述重大决策，给他们增加封邑三百户。刘放连同以前的封邑达到一千一百户，孙资达到一千户；又各封两人的一个儿子为亭侯，次子任骑都尉，其余各个儿子都任郎中。正始元年，再为两人加官，刘放为左光禄大夫，孙资为右光禄大夫；授予金印、紫绶，仪仗队的规格与太尉、司徒、司空三公相同。正始六年（公元 245），刘放转任骠骑将军，孙资转任卫将军；两人依旧兼任中书监、中书令。正始九年（公元248），又加封两人的一个儿子为亭侯，两人都因年老离职；以列侯的身份在月初和月中参加朝见，享有特进的荣誉性官号。曹爽被诛杀后，又让孙资担任侍中，兼任中书令。

嘉平二年（公元 250），刘放去世，谥为敬侯。刘放的儿子刘正继承了他的爵位。孙资离职回家，朝廷派使者到家中授给他骠骑将军官衔。又转任侍中，照旧为特进。嘉平三年（公元 251），孙资去世，谥为贞侯。孙资的儿子孙宏继承了他的爵位。

刘放的才干谋略优于孙资，而自我修养则不如。两人既善于秉承顺从主上的意旨，又从来不公开议论朝政的得失，由于压制辛毗而帮助王思，因此受到世人的讥评；然而他们还是能够在朝廷大臣进谏时，赞同促成他们的建议，并且时常悄悄向天子陈述朝政应当改革的地方，而不是一味对君主说阿谀奉承的话。

到了咸熙年间，设置五等爵位；因为刘放、孙资在从前功勋显著，改封刘正为方城县子爵，孙宠为离石县子爵。

评论说：程昱、郭嘉、董昭、刘晔、蒋济等人，具有才智谋略，是当时的奇特人士；虽然清正的从政风范和个人的品德修养，比不上荀攸；但他们的策划预料能力，却与荀攸不相上下。刘放文笔华丽，孙资勤勉谨慎，一同负责朝廷的政令发布；权倾一时，但是在立身处世上却未能做到高尚诚实；因此讥讽他们阿谀的舆论很强烈，以至于常常言过其实了。