张辽，字文远，雁门郡马邑县人。本是汉代聂壹的后裔，因为躲避仇家而改了姓。他年轻时做过郡政府的办事员。汉朝末年，并州刺史丁原看到张辽武艺高强，力气过人，任命他为从事史。让他带兵去京城洛阳。执政的大将军何进，又派他到河北去招募士兵，招到一千多人。回京城的时候，正碰上何进被暗杀，他就带着这批新兵归附了董卓。

董卓死后，他又带兵投靠吕布。担任骑都尉。吕布被李傕打败，张辽跟着吕布向东逃奔徐州，兼任鲁国相的职务，这时他二十八岁。

太祖曹操在下邳击破吕布，张辽率众投降；太祖任命他为中郎将，赐他关内侯的爵位。由于屡建战功，升任裨将军。袁绍被打败以后，太祖派张辽单独率领一支人马，去平定鲁国的各县。他会同夏侯渊在东海郡包围了吕布的余党昌豨，围了几个月后军粮将尽，有人提议暂时撤退。张辽对夏侯渊说：“最近几天来，我每次巡视包围圈，对面的昌豨总是盯着我；而且他们射出的箭也渐渐少了，这一定是他心头犹豫，是战是降拿不定主意，所以不再奋力抵抗。我想引诱他同我对话，或许可以劝他投降。”于是派人向昌豨大声喊话说：“曹公有命令，让张辽对你宣布！”昌豨果然从城上下来，与张辽面谈，张辽对他说：“曹公具有非凡的军事天才，正在用他的仁德感化四方，先归附他的将有重赏。”昌豨答应投降。张辽独自一人登上三公山，进入昌豨的家，昌豨让他的妻子儿女出来拜见张辽；昌豨非常高兴，跟随他去见太祖。太祖让昌豨先回去，然后责备张辽说：“你这样单身前往哪里是大将应当采用的办法啊！”张辽表示歉意说：“明公的威信著称于四海，我秉承您的旨意，昌豨必然不敢伤害我，所以我才敢一人前去啊。”

后来，张辽跟随太祖在黎阳征讨袁谭、袁尚，再次立功，代理中坚将军的职务。又随太祖在邺县围攻袁尚，袁尚据城顽抗，一时不能攻克。太祖暂时撤退回许县，命令张辽同乐进攻克阴安县，把那里的人民迁移到黄河以南。接着张辽再次跟随太祖攻打邺县。邺县被攻破后，他单独率军攻占赵国、常山国，招降沿山各路贼寇以及黑山农民军的孙轻等人。此后随太祖攻击袁谭。消灭袁谭后，张辽又单独率军夺取沿海地区，击溃了辽东的敌对势力柳毅等人。回到邺县时，太祖亲自出来欢迎他，拉着他同乘自己的座车。任命他为荡寇将军，让他又领兵攻打荆州，平定了江夏郡各县。凯旋之后驻扎在临颍县，被封为都亭侯。

后来张辽又随太祖征讨袁尚和乌丸族，在柳城突然与乌丸骑兵遭遇；张辽鼓励太祖发起进攻，气势奋发。太祖觉得他真是雄壮无比，即把自己手拿的主帅指挥旗交给了他；于是张辽挥军出击，大败乌丸，当场杀死了乌丸单于蹋顿。

当时荆州还没有平定，太祖又派张辽驻扎在长社县。临出发前，军中有人谋反，在夜间放火呐喊，全军都被惊扰。张辽对左右的卫士说：“不要动！这绝对不是全军都起来造反了，必定有制造叛乱的人，以此惊动扰乱全军。”他马上传令军中：不想造反的都安静地坐下！自己带着几十个亲兵，在营盘正中列队站立。不一会，全营就安定下来，当即抓到了带头谋反的人，全部处死。

陈兰、梅成煽动灊县、六县的百姓反叛，太祖派于禁、臧霸等领兵征讨梅成，派张辽督领张郃、牛盖等将领征讨陈兰。梅成假装投降于禁，等于禁撤军以后，他就同陈兰会合，退入灊山。灊山中有天柱峰，高峻陡峭，要爬二十多里山路才能到顶；山路险峻狭窄，宽度刚好只能容许一人通过。陈兰等人的营垒就在天柱峰上。张辽想要进军，将领们都说：“兵少路险，恐怕难以深入。”张辽说：“这正是古人所说的‘一个对付一个’的形势，谁勇敢谁就占上风。”率军前进到山下安营，随即发起攻击。把陈兰、梅成斩首，全部俘虏了他们的部下。太祖为各位将领评功说：“登上天柱峰，亲自爬山历险，直取陈兰、梅成，这是荡寇将军您的功绩啊。”为张辽增加了封邑，又授给他节杖以提高威权。

太祖征讨孙权回朝以后，命张辽与乐进、李典等，率领七千多人镇守合肥。太祖亲自征讨张鲁，临行前交给合肥战区的护军薛悌一份手令，在手令的封袋边上注明“敌人到了再打开”的字样。不久，孙权带领十万兵马，包围了合肥，于是各位将军一起打开手令。上面指示说：“如果孙权带兵前来，立即由张、李二位将军出战；乐将军守城；护军薛悌，不得参战。”众将都疑惑不解。张辽说：“曹公在外远征，如果坐等曹公的救兵赶到，敌人必定已经把我们打败了。所以命令我们趁敌人尚未集中的时候立刻迎击，挫伤他们的气势，来安定军心，然后就可以坚守了。胜负的机会，就在这一战，大家有什么可怀疑的呢！”李典也赞成张辽的意见。于是张辽连夜招募敢死队员，得到八百人；杀牛犒劳将士，决定明日大战。

次日清晨，张辽披甲持戟，率先冲向敌阵；连杀几十名敌兵，斩了两名敌将；大声喊着自己的姓名，冲入敌军营垒，直到孙权的主帅大旗之下。孙权大惊失色，手下也不知所措；孙权赶忙逃上一座小山顶，命令左右卫士端起长戟在周围护住自己。张辽喝令孙权下来接战，孙权不敢动；望见张辽带领的兵士很少，孙权的部下才聚拢来把张辽层层包围起来。张辽先向左右两方比划冲锋的手势以麻痹敌人，然后突然向正前方冲击；杀出一个缺口，带领部下几十人冲了出去。余下的士兵高声号叫：“将军要抛弃我们吗！”张辽听了立即又返身，再次突入重围，救出余下的士兵。孙权的人马都望风披靡，没有谁敢阻挡他的锋芒。从清晨杀到中午，吴军失利丧气了。张辽退回城后修筑防御工事，大家的心情完全安定下来，诸位将军都对张辽钦佩不已。孙权包围合肥十多天，看到难以攻破，便领兵撤退。张辽又率领各军追击，差一点就抓获孙权。太祖大为赞赏张辽的勇武，任命他为征东将军。

建安二十一年（公元 216），太祖再次征讨孙权，到了合肥；沿着张辽当时作战的地方走了一趟，感慨叹息了很久。于是给张辽本人的部队增加了士兵，又调其他将军的兵马来合肥镇守，让张辽转移到更接近前线的居巢驻扎。

关羽在樊城包围了曹仁。正碰上孙权派使者前来称臣，太祖召张辽以及各路军马从防备孙吴的前线回来救援曹仁。张辽尚未赶到，徐晃已打败关羽，曹仁的围困被解除。张辽与太祖在摩陂会合。张辽的部队到达时，太祖亲自乘车出来，慰劳他的军队将士。调他驻扎在陈郡。

文帝曹丕即魏王位以后，张辽转任前将军；封他的哥哥张汎和他的一个儿子为列侯。孙权背叛朝廷后，文帝派张辽仍到合肥驻扎，晋爵为都乡侯；又赐车辆与张辽的母亲乘坐，派兵马护送张辽的家眷到驻地；又下达指示：“张辽母亲到达的时候，张辽的仪仗队要出来迎接。”张辽所督领的各军将吏，也在路边排队下拜。旁观者都认为无比荣耀。魏文帝受禅称帝之后，封张辽为晋阳侯，增封他一千户的食邑，连同以前的共二千六百户。

黄初二年（公元 221）张辽到洛阳皇宫朝拜。文帝在建始殿会见他，亲自问他打败吴国的情景。文帝听了以后，叹息着对左右侍从说：“这位简直就是古代的召虎啊！”下令为他在洛阳建造住宅，又专门为他母亲盖了殿堂；把跟随张辽冲击孙吴大营的敢死队员，都调到宫廷卫队充当保卫皇帝的勇士。孙权再次派使者称臣，张辽退到内地的雍丘县驻扎，得了疾病。文帝派侍中刘晔带着御医前去诊治，又连着派侍从卫士询问病情，一路上络绎不绝。病还没有痊愈，文帝把他接到自己的行宫。亲自乘车来探视，握着他的手；赐给他御衣，御膳房每天送来御膳。病势稍有好转，张辽又回到驻扎地。孙权再次反叛，文帝派张辽，乘船同曹休率兵南下海陵县，到达长江北岸。孙权十分害怕，告诫吴军将领说：“张辽虽然生了病，仍然勇不可当，你们可要小心啊！”这一年，张辽同各位将军打败了孙权的大将吕范。不久病重，死在江都。文帝痛哭流涕，谥为刚侯。他的儿子张虎继承了爵位。

黄初六年（公元 225），文帝追怀张辽、李典在合肥的战功，下诏说：“合肥一战，张辽、李典以八百步兵，打败了十万敌军；自古以来用兵，没有这样辉煌的战例啊！使得敌人至今威风扫地，真可以称得上是国家的爪牙了。从张辽、李典的封邑中各分出一百户，赐他们每人的一个儿子以关内侯的爵位。”张虎曾任偏将军，死后，他的儿子张统继承爵位。

乐进，字文谦，阳平郡卫国县人。他身材短小，凭着勇敢无畏跟随太祖曹操，担任帐下一名吏员。太祖派他回本郡招募士兵，得到一千多人；回来后担任军中司马的副手、陷阵都尉。随太祖到濮阳攻打吕布，到雍丘县攻打张超，到苦县攻打桥蕤；都因率先冲杀立下战功，被封为广昌亭侯。又跟随太祖在安众县讨伐张绣；在下邳县包围吕布，打败了吕布手下的另一支部队。又在射犬攻打眭固，到沛县攻击刘备；都获得胜利，被任命为讨寇校尉。又渡过黄河攻打获嘉县。回军后，随太祖在官渡迎击袁绍；乐进奋力作战，杀死袁绍的大将淳于琼。此后他又随同太祖在黎阳攻击袁谭、袁尚兄弟，斩了袁军大将严敬，代理游击将军职务。领兵攻打黄巾军，他又大获全胜，平定了乐安郡。跟随太祖包围邺县。邺县平定后，又随太祖赴南皮县攻打袁谭；乐进率先冲击，攻进东门。袁谭被打败以后，乐进单独率兵攻破雍奴城。

建安十一年（公元 206），曹操上表给汉献帝，称赞乐进和于禁、张辽说：“武力强大，计谋周全；品性忠诚专一，坚守高尚节操；每次征战，身先士卒；奋勇冲锋，无坚不摧；亲自擂鼓指挥，从来不会疲倦。凡是单独领兵征讨，统率部下；全军团结，纪律严明；临敌决策，从无失误：评定功劳记载贡献，他们都应该受到提升信任。”于是任命于禁为虎威将军，乐进为折冲将军，张辽为荡寇将军。乐进受命领兵征剿高幹，从北路进入上党郡，迂回到敌后。高幹退守壶关，乐进连续作战，大量杀伤敌人。高幹坚守壶关，未能攻破；碰上太祖亲自前来助战，才攻破了壶关。太祖征讨管承，在淳于驻军。派乐进和李典进攻，管承被击败逃往海岛，海滨一带得以平定。

荆州还没有臣服，太祖派乐进在阳翟县驻扎。此后，他又随太祖平定荆州，留守襄阳；同关羽、苏非等人作战，把他们都击败，南郡各县山中的少数族，都来投降。又奉命讨伐刘备委派的临沮县长杜普、旌阳县长梁大，都大获全胜。以后，他跟随太祖征讨孙权，乐进被朝廷授予节杖。太祖回去后，留下乐进和张辽、李典镇守合肥。增加了他的食邑五百户，连同以前的共一千二百户。由于乐进多次立功，又从他的封邑中分出五百户，封他的一个儿子为列侯；乐进本人，则升任右将军。

乐进在建安二十三年（公元 218）去世，谥为威侯。他的儿子乐綝继承爵位。乐綝果敢刚毅，有他父亲的风范，官做到扬州刺史。诸葛诞谋反的时候，突然袭击乐綝，杀死了他。朝廷下诏表示痛惜，追赠他卫尉的官衔，谥为愍侯。他的儿子乐肇继承爵位。

于禁，字文则，泰山郡钜平县人。黄巾军起事，鲍信在泰山郡招募军队去镇压，于禁参加了他的队伍。

等到太祖曹操兼任兖州牧的时候，于禁和同伴都前往太祖军中担任小队长，归将军王朗指挥。王朗器重于禁，就向太祖推荐，说他的才干可以胜任大将的职务。太祖召见他谈话，任命他为司马；派他带兵前往徐州，攻打广戚县；结果攻破了县城，升任陷阵都尉。随同太祖到濮阳县讨伐吕布，于禁单独率兵在城南攻破了吕布的两座营寨；又率兵在须昌县打败了高雅。跟随太祖攻打寿张、定陶、离狐等县，在雍丘城包围了张超，占领了以上几座城池。接着随太祖讨伐黄巾军首领刘辟、黄邵等部，驻扎在版梁。黄邵等在夜晚偷袭太祖的大营，于禁率部下迎击，杀死了黄邵等，迫使敌人全部投降。他升任平虏校尉。然后他再度跟随太祖在苦县包围桥蕤，斩了桥蕤等四名敌将。又随太祖到宛县进攻张绣，张绣被迫投降。

后来张绣突然反叛，太祖迎战失利，败退回舞阴县。当时部队溃乱，士兵各自悄悄走小路去寻找太祖；只有于禁统率着属下的几百人，且战且退，虽有战死负伤的也没有分散。敌人的追击逐渐减慢之后，他就从容整理队伍，敲着战鼓回营。还没回到太祖的驻地，途中看到十多个赤身裸体的伤兵在逃跑。于禁问他们怎么会这样，回答说：“我们遭到青州兵的抢劫。”当初青州黄巾军的一部分投降了太祖，称为“青州兵”；太祖对他们很宽容，所以敢借机抢掠。于禁非常愤怒，对部下发布命令说：“青州兵也属曹公统辖，反而当强盗抢人吗！”便领兵惩治他们，责备他们的罪过。青州兵很快就跑到太祖那儿去告状。于禁随后到达，先建立营垒，没有及时去拜见太祖。有人对他说：“青州兵已经告了您的状了，应该赶快到曹公那里去分辨啊！”于禁却说：“现在敌人还在后面，随时可能追来；不先作防备，用什么来抵抗敌人呢？况且曹公英明，他们诬告我又有什么用！”等到堑壕挖好营垒安顿下来之后，他才进大营去拜见太祖，把事情经过一一禀报。太祖很高兴，对于禁说：“在淯水收降张绣之后出现变故，我的处境非常危急；将军您能在混乱当中整顿自己的军队，惩治抢掠的暴行，筑好坚固的营垒，有不可动摇的节操。即使是古代的名将，也不可能赶过您！”于是依据于禁前后的功劳，封他为益寿亭侯。

于禁再次随太祖到穰县攻打张绣，在下邳活捉吕布；另外又与史涣、曹仁在射犬攻打眭固，把眭固击败杀死。太祖开始讨伐袁绍的时候，袁绍势力强大，于禁自愿担任前锋。太祖认为他气势雄壮，拨了二千名步兵，由于禁率领，扼守黄河的延津渡口抗御袁绍；太祖自己返回官渡。刘备占据徐州反叛，太祖东征刘备。袁绍趁机攻打延津，于禁坚守，袁绍未能得手。于禁又同乐进等人率领五千名骑兵和步兵，攻击袁绍的其他营地：从延津西南沿黄河直到汲、获嘉两个县，焚烧了敌人的三十多处据点；杀死和俘虏各几千人，袁绍部将何茂、王摩等二十多人投降。太祖又派于禁单独率军驻扎在原武城，在黄河的杜氏津渡口附近攻破了袁绍的又一处营寨。于禁升任裨将军。随太祖回到官渡。太祖和袁绍都分别把自己的营垒连接起来，筑起土山相互对峙。袁绍的部队向太祖营中射箭，很多士兵被射死射伤，人们都很害怕。于禁监督士兵守御土山，奋力作战，斗志更加高昂。袁绍被打败，于禁升任偏将军。

冀州平定之后，昌豨又举兵反叛，太祖派于禁去讨伐。于禁催兵急进，发起攻击；昌豨过去同于禁有过交情，所以向于禁投降。众将都认为昌豨既已投降，就应当送他到太祖那儿去。于禁却说：“你们不知道曹公一贯的命令吗？被围攻以后再投降的一律处死，不予赦免。奉行法律遵守命令，这是臣下奉事上司应当具备的节操。昌豨虽然是我过去的朋友，于禁难道能因此而失节吗！”于是亲自到昌豨那里，与他诀别，流着泪将他斩首示众。当时太祖在淳于驻军，听到情况后叹息说：“昌豨不到我这儿投降而去找于禁，这不是命中注定要死了吗！”从此更加器重于禁。东海郡平定以后，于禁任虎威将军。

后来他同臧霸等人攻击梅成的叛乱势力，张辽、张郃等人则进攻陈兰。于禁到达以后，梅成带领三千多人投降；随后又发动叛变，他的部下都投奔陈兰。张辽等人同陈兰相持，军粮不足；于禁押运的粮车不断到达，张辽得到给养，才得以消灭陈兰、梅成。于禁增加封邑二百户，连同以前的共一千二百户。

那时候，于禁同张辽、乐进、张郃、徐晃，都是全军的名将；太祖每次出征，他们轮换着担任先锋和后卫。而于禁带兵严格整齐，缴获的财物，自己分毫不取，因此赏赐特别丰厚；由于他以严厉的军法控制部下，所以不很得人心。太祖曾经愤恨朱灵，想夺了他的兵权。因为于禁有威信，就派他带几十名骑兵，拿着命令，径直到朱灵的营中，解除其军权；朱灵和他的部下，都不敢妄动。于是太祖让朱灵在于禁手下当部将，大家都被震慑而服从。他就是这样让人畏惧。

后来于禁升任左将军，朝廷授给他节杖和黄钺；又从他的封邑中分出五百户，封他的一个儿子为列侯。建安二十四年（公元219），太祖在长安，命曹仁去樊城讨伐关羽，又派于禁协助。这年秋天，连降暴雨，汉水泛滥，平地水深好几丈，于禁部下七支军队都被淹没。他同众将登上高坡，察看水势，毫不躲避。关羽乘着大船靠近攻击，于禁只得投降；只有庞德拒不投降被杀。太祖听说后，哀叹了很久，说：“我了解于禁已有三十年，哪想到面临危难时，他反而不如庞德啊！”后来孙权擒杀关羽，俘虏他的部下，于禁又转到了吴国。

魏文帝曹丕即位，孙权称臣，送于禁回魏国。文帝召见于禁，看到他须发雪白，面容憔悴，叩头流泪，文帝用从前荀林父、孟明视的事来安慰他。任命他为安远将军，又说想派他出使吴国。先让他到邺县，拜谒太祖的陵墓；却预先让人在陵堂画上关羽战胜、庞德愤怒不屈、于禁屈膝投降的情景。于禁看到以后，惭愧愤恨，发病而死。他的儿子于圭继承了他的爵位封为益寿亭侯，又谥于禁为厉侯。

张郃，字㑺乂，河间国鄚县人。汉朝末年，响应招募入伍讨伐黄巾军，任司马，是韩馥的部下。韩馥失败以后，他带兵随从袁绍。袁绍让他担任校尉，抵御公孙瓒。公孙瓒被击溃以后，张郃由于军功多，升任宁国中郎将。

太祖曹操和袁绍在官渡相持。袁绍派将军淳于琼等人督运粮食，驻在乌巢，太祖亲自领兵突然出击。张郃劝袁绍说：“曹操士兵精锐，去了一定会击溃淳于琼等人；淳于琼一旦失败，那么将军的大事就危险了。应该赶快带兵援救！”郭图却说：“张郃的计策不对！不如进攻曹操的大本营，他势必要回救；这样一来乌巢的围困不救自解。”张郃反驳说：“曹操营垒坚固，肯定攻不破。如果淳于琼等人被抓住，我们也就全部都要当俘虏了。”袁绍只派出一支轻骑兵增援淳于琼，而用重兵攻打太祖的大营，果然不能攻破。而太祖却大破淳于琼；袁绍全军崩溃。郭图很羞惭，又再诬陷张郃说：“张郃对我军打败仗感到很高兴，竟然出言不逊。”张郃心中害怕，便来投奔太祖。太祖得到张郃非常高兴，对他说：“从前伍子胥不早点醒悟，自己使自己陷入绝境；哪里比得上微子抛弃殷纣，韩信归从汉朝呢？”

太祖下令任命张郃为偏将军，封都亭侯，又配给他部队。让他跟随自己攻打邺县，占领了城池。他随太祖到勃海攻击袁谭，单独率领一支人马包围了雍奴，打得敌人大败。随同太祖征讨柳城的乌丸时，张郃与张辽都担任先锋，立功后升任平狄将军。领兵征讨东莱郡，击败管承；同张辽等人讨伐陈兰、梅成等人，大获全胜。随太祖到渭南，击溃马超、韩遂。包围安定郡，迫使杨秋投降。同夏侯渊一同征剿鄜城的贼寇梁兴以及武都郡一带的氐族叛军。再次攻破了马超的部队，又消灭了宋建的割据势力。

太祖征伐张鲁，先派张郃督领各军讨伐兴和一带氐族首领窦茂的军队。太祖从散关进入汉中，张郃督领五千步兵在前开路。到达阳平关，张鲁投降。太祖回朝，留下张郃与夏侯渊等人镇守汉中，抗御刘备的进攻。张郃单独督领各路军队，攻下巴东、巴西两郡，将两郡的百姓北迁到汉中。向南进军到宕渠城，被刘备的大将张飞阻击，退回汉中的南郑县。升任荡寇将军。刘备驻扎在阳平关，张郃驻扎在广石。刘备把一万多精兵，分成十支分队，在夜里发动突然袭击；张郃率领亲兵拼死战斗，刘备未能得手。

后来刘备在走马谷焚烧曹军大营外围的屏障；夏侯渊带人救火，在岔路上碰上刘备；两军短兵相接，夏侯渊阵亡。张郃退回阳平关。当时，刚刚丧失了元帅，三军将士害怕刘备乘胜进攻，都惊慌失色。夏侯渊的司马郭淮站出来下令说：“张将军，是国家的名将，连刘备也害怕他；现今形势紧急，非张将军不能安定军心！”众将便推举张郃为全军主帅。张郃出外部署部队重整阵势，众将都服从张郃的指挥，军心这才安定下来。太祖在长安闻讯，派使臣授予张郃节杖和黄钺。接着又亲自到汉中，刘备在山上坚守，不敢应战。太祖便撤出汉中各路军队，张郃退到陈仓一线驻守。

文帝曹丕继承魏王位，任命张郃为左将军，晋爵都乡侯。等到文帝做了皇帝，又晋爵为鄚侯。下诏命令张郃与曹真，征讨安定郡一带的卢水胡人和东部羌人；又召张郃与曹真到许昌皇宫朝拜。此后派张郃南下同夏侯尚进攻江陵城。张郃单独带领几路军队强渡长江，夺取了江中百里洲上敌方的营垒。

魏明帝即位，派张郃到南方镇守荆州。他与司马懿进攻孙权的将领刘阿等人，一直追到祁口；两军交战，大败敌军。

诸葛亮率军出祁山。明帝加赐张郃特进的官衔，派他督领各路兵马，在街亭阻击诸葛亮的先锋马谡。马谡依傍南山扎营，没有下山占据城池。张郃断绝了他取水的道路，发动攻击，大败马谡。南安、天水、安定各郡叛变，响应诸葛亮；张郃领兵打败叛军，平定各郡。明帝下诏说：“贼寇诸葛亮用巴、蜀的乌合之众，抵挡我们像咆哮老虎一样勇猛的大军。将军您穿上坚固的铠甲，手持锋利的武器，所向无敌，朕对此非常嘉许。”于是增加张郃的封邑一千户，连同从前的共四千三百户。司马懿在荆州训练水军，打算沿着沔水进入长江讨伐孙吴；明帝下诏命令张郃“督领关中的部队，前去听从司马懿的指挥”。到荆州以后，碰上冬天水浅大船不能行进，又退回方城驻扎。

诸葛亮再次北伐，突然进攻陈仓。明帝派驿马急召张郃到京城。明帝亲自到河南城，设置酒宴为张郃送行，派京城卫戍军队三万人随他赶赴前线，又派自己的侍卫武士护卫张郃。问他说：“等将军到了那儿，诸葛亮会不会已经占领陈仓了呢？”张郃知道诸葛亮孤军深入没有足够的粮草，不能久攻，回答说：“为臣还没到那儿，诸葛亮就会撤走了；屈指计算，诸葛亮的粮草支撑不了十天。”于是他昼夜行军赶到前线，诸葛亮果然撤退。明帝下诏令张郃回转京城，任命他为征西将军，不久又升任车骑将军。张郃看得清战争的变化，善于安营布阵；根据地形预测战局趋势，都不出他所料：包括诸葛亮在内的蜀军各位大将都惧怕他。

他虽然是武将却喜欢儒生，曾经举荐同乡的毕湛，说毕湛通晓儒经而品行优良。明帝下诏说：“从前祭遵任将军，上奏朝廷建议设置五经大夫；处在军队中，常与儒生作唱诗、投壶的文雅娱乐。现在将军您在外统率军队作战，内心还为朝廷着想；朕非常赞赏将军的美意，现在提拔毕湛为经学博士。”

诸葛亮再出祁山，张郃受命统领众将赶到略阳阻击。诸葛亮退守祁山，张郃追到木门谷；与蜀军交战，流箭射中张郃的右膝，阵亡。朝廷谥他为壮侯。他的儿子张雄继承爵位。张郃前后征战功勋卓著，明帝从他的封邑中分出一部分，封他四个儿子为列侯；又赐他的小儿子以关内侯的爵位。

徐晃，字公明，河东郡杨县人。起初在郡政府中做办事吏员。随车骑将军杨奉讨伐贼寇有功，被任命为骑都尉。李傕、郭汜在长安制造动乱，徐晃劝说杨奉，让他送汉献帝回洛阳；杨奉听从了他的建议，献帝渡过黄河到达安邑，封徐晃为都亭侯。献帝到洛阳以后，韩暹、董承天天争权夺利，徐晃劝说杨奉归顺太祖曹操。杨奉开始听从了他，过后又反悔；太祖到梁县讨伐杨奉，徐晃便投奔了太祖。

太祖配给徐晃军队，派他出击卷县、原武县的贼寇；大胜，升任裨将军。随太祖征伐吕布，徐晃单独领兵迫使吕布的将领赵庶、李邹等人投降。同史涣在河内郡击杀眭固。随太祖大破刘备。又随太祖打败颜良，攻克白马城；进军到延津，大败文丑，升任偏将军。同曹洪攻打㶏强县的贼寇祝臂，大破敌军。同史涣在故市截击袁绍的运粮车队，因为功劳最大，被封为都亭侯。太祖包围邺县，攻破邯郸。易阳县令韩范，佯装献城投降却负隅顽抗，太祖命徐晃进攻。徐晃到达以后，把一封信拴在箭尾射入城中，劝敌军看清形势投降；韩范表示悔过，徐晃就自作主张接受了他的投降。而当时太祖规定：凡是受到围攻之后才被迫出城投降的敌人一律处死。徐晃随即劝太祖说：“袁谭、袁尚还没有被打败，那些观望形势的城池都在看您的举动；今天要是杀了易阳的投降者，明天各城就都要拼死据守：恐怕河北就没有平定的时候了。希望您接受易阳投降，为别的城池做个榜样，那么各城就都会望风归顺了。”太祖认为很对，立即照办。徐晃又单独率兵讨伐毛城的敌寇，设置伏兵袭击，攻破了敌军三处营地。随太祖在南皮县击杀袁谭，讨伐平原郡的叛军，平定了各地。又随太祖征讨乌丸族的首领蹋顿，徐晃任横野将军。

随太祖进攻荆州，徐晃独自率军驻扎樊城，扫荡中庐、临沮、宜城三县的敌人。与满宠到汉津征讨关羽，又与曹仁在江陵攻击周瑜。建安十五年（公元 210），徐晃统兵讨伐太原郡叛军，包围大陵县；攻下城池，杀死叛军首领商曜。

韩遂、马超在关中谋反，太祖派徐晃进驻汾阴县安抚河东郡；赐给他肉牛、美酒，让他回附近的家乡杨县为祖先上坟。太祖到潼关，担心不能西渡黄河，召徐晃询问办法。徐晃说：“明公您的大兵集结在此地，而敌人不另派兵扼守北面蒲坂的渡口，可见他们没有谋略。现在请给我一支精兵，从北面的蒲坂津渡河；去充当全军的先头部队，从黄河西岸截入敌军的内部，就可以制服敌人。”太祖说：“好！”即派徐晃率领骑兵、步兵四千人，从蒲坂渡河。渡河之后，徐晃的部队挖堑立栅还未完工，敌将梁兴就率五千多骑兵、步兵来抢攻；徐晃将他们击退，太祖大军得以渡河，打败了马超的势力。接着，太祖派徐晃与夏侯渊平定隃麋县、汧县的各氐族部落，同太祖在安定会师。太祖回邺县，派徐晃与夏侯渊平定鄜县、夏阳县的贼寇余党，斩了梁兴，接受三千多户敌方百姓投降。后来随太祖讨伐张鲁，另派徐晃去扫荡椟、仇夷各处山区的氐族人，逼使他们都投降。徐晃升任平寇将军，出兵解救被包围的将军张顺，攻破了贼寇陈福等人的三十多个屯兵据点。

太祖回到邺县，留下徐晃与夏侯渊在阳平关防御刘备。刘备派陈式等十多营的军队断绝了马鸣阁的栈道；徐晃独自领兵迎击，大破敌军。敌军被打得纷纷跳下山谷逃命，死了许多人。太祖听说后，非常高兴，授给徐晃节杖。发布嘉奖令说：“这一条栈道，是汉中的咽喉要地，刘备进攻这里是想断绝我们的内外联系，以便夺取汉中。将军您一举粉碎了刘备的计划，真是好事当中的好事啊！”太祖后来亲自到阳平关，撤出汉中的各路军马。

太祖派徐晃协助曹仁讨伐关羽，驻扎在宛城。碰上汉水泛滥，于禁等人的部队被淹没。关羽在樊城包围了曹仁，又在襄阳包围了将军吕常。徐晃的部下大多是新兵，很难与关羽对敌，便进军到阳陵陂后，暂时停下来等待后援。太祖又再派将军徐商、吕建等人去支援徐晃，传令说：“必须等兵马全部集中，再一起向前出击。”敌军在偃城驻守。徐晃率全军到达后，骗过敌人从小路深入敌后挖掘一条大堑壕，做出要截断敌人后路的样子；敌军烧毁自己的营寨逃跑，徐晃便占领偃城。他下令连接左右两面的营寨逐步向前推进，直到距离敌人的包围圈大约只有三丈左右的地方。还没有发起进攻，太祖又先后派殷署、朱盖等，一共十二营的部队增援徐晃。敌人包围圈的前头有营垒，另外在四冢还有营垒。徐晃扬言要攻打前头的守敌，却秘密地偷袭四冢。关羽看到四冢的阵地要被攻破，亲率五千步、骑兵出战。徐晃迎头痛击，关羽退走；徐晃乘胜追击趁势冲入敌军的包围圈，大破敌军，很多敌人跳下沔水而被淹死。

太祖下达嘉奖令说：“敌人使用堑壕鹿角层层包围，将军您作战获得全胜，又乘势攻进敌人的包围圈，杀死大量敌人。我用兵三十多年，也听说过古代善于用兵的战例，从来也没有长驱直入冲进敌人重重包围而获胜的。而且樊城、襄阳被包围的局势，比起春秋时的莒城、即墨来要严重得多；所以将军您的功勋，要超过孙武和司马穰苴了。”徐晃整顿军队凯旋回到摩陂。太祖亲自出城七里迎接徐晃，设宴庆贺。又举杯向他劝酒，慰劳他说：“保全樊城、襄阳，都是将军您的功劳啊。”当时各路军队都集中到了一起。太祖巡视各营，士兵纷纷离开队列争着来看太祖；只有徐晃的军营阵形整齐，全体将士站在队列中一动不动。太祖赞叹说：“徐将军，可以说是有名将周亚夫的风范了！”

文帝曹丕即魏王位，封徐晃为右将军，晋爵逯乡侯。文帝受禅称帝后，徐晃又晋封家乡所在的杨县侯。同夏侯尚到上庸讨伐刘备，大破敌人。文帝命徐晃镇守阳平县，转封他为阳平侯。

魏明帝即位，徐晃在襄阳抵御吴将诸葛瑾。因功增加封邑二百户，连同以前的共三千一百户。徐晃生病垂危，临死前吩咐用与时令相适应的平常衣服收殓他。

徐晃为人作风俭朴，小心谨慎。统率军队时总是远远就派出侦察兵，先造成敌人无法战胜的形势；然后才开始作战，一旦获胜就穷追不舍，将士常常顾不上吃饭。徐晃常叹息说：“古人顾虑遇不上英明的君主，现在幸而让我遇到了；应该一心建功效力，哪里能用心在个人的声誉上呢！”始终不多交朋友。

太和元年（公元 227）他去世。谥为壮侯。他的儿子徐盖继承了爵位。徐盖死后，儿子徐霸又继承爵位。明帝从徐晃的封邑中分出一部分，封他两个儿、孙为列侯。

起初，清河郡的朱灵，在袁绍手下担任将军，太祖征讨陶谦的时候，袁绍派朱灵统率三个营援助太祖，作战有功。作战结束后，袁绍派来的将领各自回去了。朱灵说：“我见到的人很多，没有像曹公这样杰出的，这真是英明的主上啊！既已碰上了，还要投奔谁呢？”便留下来不再离开。他所带的将士都仰慕太祖，全跟着朱灵留下来。朱灵以后也成为良将，名声稍次于徐晃；官做到后将军，封高唐侯。

评论说：太祖建立如此辉煌的武功，而当时的良将，以这五位居于前列。于禁最为威严稳重，但未能保持节操有始有终。张郃以用兵多变著称，乐进以骁勇果断扬名；但是对照他们的事迹，与所听说的声名并不相称：也许是生平事迹的记载有遗漏，不如张辽、徐晃的记载完备详尽吧。