《尚书·尧典》说“蛮夷扰乱中原”，而《诗经·六月》称“ 狁势力很强盛”。可见少数族对中原的侵害为时已经很久了。秦汉以来，匈奴长期侵犯边境。汉武帝虽然对外进攻四方的少数族，例如东面平定东越、南越、朝鲜，西面讨伐贰师、大宛，西南面打通邛、笮、夜郎的通道，但是这些少数族都在边远地区以外，不能对中原地区起什么重大影响。唯有北面的匈奴距中原最近，它的骑兵向南部侵犯，将使我中原王朝三面受敌，所以汉朝屡次派遣卫青、霍去病等大将，深入敌境北伐，穷追匈奴单于，夺取其富饶平坦的草原。其后匈奴开始归顺汉朝并愿意为汉朝保卫边塞，从此逐渐衰弱。

汉献帝建安年间，匈奴的南单于呼厨泉入京朝见天子，朝廷把他留在京城做人质，派他的副手回去管理本族人。这时匈奴的臣服程度，已经超过以往的汉朝时期。但是乌丸、鲜卑却又逐渐强盛起来，他们趁汉末大乱，中原王朝忙于内务，没有时间对外讨伐的机会，竟自控制了大沙漠以南的草原，攻打城市，杀害百姓，北方边境受到严重困扰。

袁绍统一河北，开始安抚三郡乌丸，对他们的著名首领给以优厚的赏赐，同时收编他们的精锐骑兵。其后袁尚、袁熙被太祖曹操击败，逃去投奔三郡乌丸的大首领蹋顿。蹋顿十分骁勇，边境的老年人都把他比作从前匈奴族强盛时期的单于冒顿。蹋顿仗着自己远离中原，所以敢于接受内地的逃亡者，在北方少数族中称雄。太祖暗中出动大军北伐，出其不意，一战而平定了乌丸，威震河北，各少数族无不慑服。于是太祖统领乌丸族的骑兵征讨各地，从此边境居民得以安居乐业。

后来鲜卑族的首领轲比能又控制了北方各少数族部落，全部占领匈奴族的故地，自云中郡、五原郡以东直至辽河流域，都成为鲜卑人的领地。他们多次侵扰边境，特别是幽、并两州深受其害。魏明帝时护乌丸校尉田豫被轲比能包围在马城，并州刺史毕轨又在陉岭以北被轲比能击败。青龙年间，明帝才听从王雄的建议，派出一名剑术高强的刺客刺杀了轲比能。此后。鲜卑部落四分五裂，互相攻伐，势力强的远远逃离，势力弱的只好向朝廷投降。从此，边境稍微安定，大沙漠以南的草原上战争减少，虽然还不时发生少数族劫掠的事，却已经不能相互煽动形成强大势力了。

乌丸、鲜卑就是古代所说的东胡。他们的习俗和以往的历史，撰写汉代史书的人已经收集并加以记载。所以这里只是叙述汉末魏初以来乌丸、鲜卑的情况，从而使史书中关于周边少数族变迁过程的记载保持完整。

东汉末年，辽西郡乌丸族首领丘力居，统领五千多个居民点；上谷郡乌丸族首领难楼，统领九千多个居民点：他们各自称王。又有辽东属国乌丸族首领苏仆延，统领一千多个居民点，自称峭王；右北平郡乌丸族首领乌延，统领八百多个居民点，自称汗鲁王：他们都有勇有谋。中山郡太守张纯背叛朝廷，逃到丘力居部落中，自称弥天安定王，被推举为三郡乌丸的大首领。在他的指挥带领下，乌丸骑兵侵略青州、徐州、幽州、冀州，杀害官员百姓。

汉灵帝末年，刘虞出任幽州牧，他以重金收买少数族刺客杀死了张纯，幽州才安定下来。后来丘力居死去，他的儿子楼班年龄小，而侄儿蹋顿武艺谋略不凡，于是由蹋顿继位，总领乌丸族的三个大部落，部下都听从他的指挥。袁绍和公孙瓒对峙时，蹋顿派使者向袁绍请求通婚友好，并出兵帮助袁绍攻打公孙瓒，结果大获全胜。袁绍假托皇帝的旨意，赏赐印章、绶带给蹋顿、峭王、汗鲁王三人，把他们都立为单于。后来楼班长大，峭王率领自己的部落推尊楼班为单于；蹋顿本人不再称单于而只称王，但是重大的策略谋划仍然多半出自蹋顿之手。广阳郡人阎柔，从小流落在乌丸、鲜卑部落中，受到少数族部落的信任和尊重。阎柔借助鲜卑的力量，杀死护乌丸校尉邢举，由自己取而代之。袁绍曾对阎柔着意拉拢优待，以求安定自己的北部边境。后来袁氏势力被太祖曹操击破，袁绍死亡，其子袁尚逃去投奔蹋顿，企图凭借蹋顿势力，重新夺回冀州。不久太祖扫平河北，阎柔带领自己控制的鲜卑、乌丸人归附太祖；太祖依然任命他为护乌丸校尉，照旧持有汉朝节杖，以广宁作为他的治所。

建安十二年（公元 207），太祖亲自征讨蹋顿，设计麻痹敌人之后悄悄改走小路，直奔对方的大本营柳城。距柳城只有一百多里，敌军才发现。袁尚和蹋顿在凡城迎战太祖，阵容十分强大。太祖登上高处观察敌人的阵势，先按兵不动，等敌阵稍有破绽，立即挥兵进攻打破敌方阵形，斩了蹋顿，直杀得尸横遍野。速附丸、楼班、乌延等乌丸族首领逃往辽东，辽东的公孙康把他们杀死，然后用驿车把头颅送往京城。其余逃散的人全部投降。太祖把收降的乌丸族俘虏，以及阎柔在幽州、并州所控制的一万多个居民点的乌丸族人，全部迁入中原，带领他们的首领和部落民众转战四方，从此三郡乌丸的铁骑兵天下闻名。

鲜卑族大酋长步度根掌权后，部下人数逐渐减少。他的二哥扶罗韩单独控制了数万人，成为另一部落的首领。

汉献帝建安年间，大祖曹操平定幽州，步度根和轲比能等鲜卑族首领通过护乌丸校尉阎柔，向朝廷称臣上贡。后来代郡的乌丸族首领能臣氐等人反叛，请求归附扶罗韩。扶罗韩统率一万多骑兵前往迎接。到了桑干县，能臣氐等人暗中商议，认为扶罗韩对部众控制不严，恐怕得不到有力的救助，于是另外派人向轲比能联络。轲比能马上带领上万骑兵赶来会面，并与能臣氏等人一起对天结盟立誓。轲比能随即在宴会上杀死扶罗韩，扶罗韩的儿子泄归泥和部众都成为轲比能的下属。考虑到自己杀死了泄归泥的父亲，所以轲比能给予泄归泥特别优厚的待遇。但是步度根却因此而怨恨轲比能。

魏文帝曹丕即位后，任命田豫为护乌丸校尉，持有节杖，在管理监视乌丸的同时又管理监视鲜卑，驻扎在昌平。这时步度根派人向朝廷献马，文帝下诏封步度根为鲜卑王。从此步度根与轲比能多次相互攻杀，步度根势力日渐衰弱，只得率领部下一万多个居民点的民众进入塞内的太原、雁门郡据守。步度根又派人对泄归泥说：“你父亲被轲比能杀害，您不想法报仇，反而投靠自己的仇人。他今天虽然厚待你，其实是想日后杀死你。还不如回来跟随我，我是你的骨肉至亲，难道还比不上杀父的仇人吗？”于是泄归泥率领本部落逃去投奔叔父步度根。轲比能得知消息后立即派兵追赶，却没有追上。到了黄初五年（公元 224），步度根本人亲自到朝廷上贡，得到文帝的重赏，从此他开始替魏朝守卫边疆，不再侵掠中原，而塞外的轲比能势力却越来越大。

魏明帝即位之后，急于想安抚各少数族，以减少战争，所以对步度根、轲比能两部分鲜卑都采取笼络的办法。青龙元年（公元233），轲比能诱使步度根与自己和好并结成同盟，结果步度根又率领泄归泥和部众去依附轲比能，同时动手侵扰抢掠并州，杀害官员百姓。明帝派遣骁骑将军秦朗前往征讨，泄归泥背叛轲比能，率领部众投降，朝廷封他为归义王，赐给他幢麾、曲盖和仪仗乐队，让他依旧住在并州。步度根则被轲比能杀死。

轲比能本来出自鲜卑的一个小部落，因为勇敢善战，执法公平，不贪财物，所以众人推举他作为首领。他的部落靠近边塞，自从袁绍占据河北，中原汉人有很多逃去投奔轲比能；他们教轲比能部落的鲜卑人制作兵器、铠甲、盾牌，还教他们学习汉文，所以他指挥控制部下，完全模仿中原的汉人。每当他外出或者去打猎，都树立军旗，以鼓声作为进退的信号。

建安年间，他通过阎柔向朝廷进贡。太祖西征关中，田银在河间郡造反，轲比能亲率三千骑兵随阎柔击败田银。后来代郡的乌丸族反叛，轲比能开始帮助他们与朝廷作对。太祖任命鄢陵侯曹彰为骁骑将军，率军北征，大败轲比能。轲比能逃出塞外，后来他又向朝廷称臣进贡。

延康元年（公元 220）年初，轲比能派人向朝廷献马，魏文帝曹丕封轲比能为附义王。黄初二年（公元 221），轲比能把住在鲜卑部落中的五百多家内地汉人放走，让他们回到代郡居住。黄初三年（公元 222），轲比能率领本部落的头领和平民，以及代郡的乌丸族首领普富卢等一共三千多骑兵，驱赶七万多头牛马来与中原交换物品，同时又放回内地汉人一千多家到上谷郡居住。后来轲比能与东部鲜卑的首领素利以及步度根争斗，互相攻击。田豫任护乌丸校尉后，在他们之间进行调解，不准他们彼此攻杀。

黄初五年（公元 224），轲比能又去进攻素利，田豫率轻骑兵赶到他的后方进行牵制。轲比能派了一个小首领琐奴抵御田豫，田豫挥兵出击，击退琐奴，轲比能从此对朝廷生了二心。他给辅国将军鲜于辅写信说：“我们少数族不识文字，所以前任护乌丸校尉阎柔替我向天子表示忠心。我与素利是仇人，去年派兵攻打他，但是现任护乌丸校尉田豫却帮助素利。我在战场上派琐奴前往抵抗田豫，听说您带兵来到，马上撤回了军队。步度根多次抢掠，又杀死我弟弟，反而诬蔑我在抢掠。我们少数族虽然不知礼义，但是兄弟子孙都承蒙天子赐给印绶，牛马尚且知道水草的滋味鲜美，何况我们还是有灵性的人呢。将军应替我向天子讲明情况。”鲜于辅得到书信后上报朝廷，文帝又派田豫去招纳安抚。

轲比能的势力从此开始强大，全盛时拥有能征善战的骑兵十余万人。每次抢得财物，他都平均分配，当着众人一下子分配完毕，从不私吞，所以部下愿意为他拼死效力，其余部落的首领都很敬畏他。但是他的势力还赶不上汉朝时鲜卑的大酋长檀石槐。

太和二年（公元 228），田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑鞬的部落去，结果夏舍被郁筑鞬杀害。这年秋天，田豫统帅西部鲜卑的首领蒲头和泄归泥，出塞讨伐郁筑鞬，大获全胜。回军到达马城时，轲比能亲率三万铁骑兵，把田豫困围了七天七夜。上谷郡太守阎志，是阎柔的弟弟，历来受到鲜卑人的信任。阎志亲自赶到马城开解劝说，轲比能才撤军解围。后来幽州刺史王雄兼任护鲜卑校尉，用恩德和信用对鲜卑实行安抚。轲比能也多次入塞，到幽州州政府来进贡。

青龙元年（公元 233），轲比能诱使步度根，让他背叛并州当局，和自己结盟，又亲率一万骑兵在陉岭以北迎接他的家属和辎重队伍。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等将阻击，轲比能让儿子领兵在楼烦与苏尚等将会战，在激战中杀死苏尚、董弼二将。

青龙三年（公元 235），王雄派勇士韩龙刺死轲比能，另立轲比能的弟弟为首领。

素利、弥加、厥机，都是鲜卑的部落首领，在辽西、右北平和渔阳三郡的塞外。由于距离遥远，对内地完全没有构成祸患，但是他们部落的人数要比轲比能多。建安年间，他们也通过阎柔向朝廷进贡，并与内地进行实物交换，太祖曹操上表朝廷都封他们为王以示优宠。厥机死后，朝廷又立他的儿子沙末汗为亲汉王。延康元年（公元220）年初，他们派使者进献马匹。魏文帝封素利、弥加为归义王。素利和轲比能相互攻击。太和二年（公元 228），素利去世。他的儿子年幼，朝廷封他的弟弟成律归为王，代为统领部落。

《尚书·禹贡》说“东边到达大海，西边达到大沙漠”。对于京都以外由近到远的九等地区，我们都还可以说得清楚。但是在边荒地带以外，那些需要通过中间语言转译我们才能了解其情况，向我们的足迹却不能到达的地方，那里的国家中风土民情如何，就没有人能知道了。从虞舜到周朝，西边的远方曾进贡过白玉环，东边的肃慎氏也进贡过当地产的弓箭，他们都走了很长很长的时间才到达中国，其距离竟是如此之远。汉代派遣张骞出使西域，探究黄河源头，经历许多国家，并设置了西域都护以统领各国。从这以后，才知道西域的详细情况，史官才能在史书中加以详细记载。

魏朝建立之后，西域各国虽然不能都来朝贡，但是其中一些大国如龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、月氏、鄯善、车师等，没有哪一年不派使者前来洛阳呈献贡品，大体与汉代的情形也差不多了。公孙渊继承其祖父公孙度、父亲公孙康，三代人连续占有和统治辽东，魏明帝考虑到其地遥远，就将辽东的事务委托给他管理。这样一来，就把东北方的少数族隔断，使他们不能和中原往来。

景初年间，朝廷出动大军，诛灭公孙渊，又悄悄派水军渡海，收复了乐浪、带方等郡，从此滨海地区安定太平，东部少数族全都俯首称臣。其后，高句丽首先背叛，朝廷派幽州的地方军队前去讨伐，穷追到极远的地方，跨越乌丸、丸都，经过沃沮，又进入肃慎的领域，直到东边的大海。当地的老人说，在大海那边靠近太阳升起的地方，曾有颈上又长了一副脸孔的怪人出现，于是毌丘俭等领兵将军在凯旋时注意观察各国情况，记录其法律风俗，国家大小，以及各自的名称。

虽然这里所记载的都是一些少数族国家，却保存着从中原传去的礼仪风俗。古人曾说，礼仪在中原失传后，可以在周边的少数族中访求得到，这确实是可信的话。因此，下面依次记述东北方的各国情况，列举他们的异同，以此来补充从前史书记载得不完整的地方。

夫余，在长城的北边，离玄菟郡有一千多里，南面邻接高句丽，东面邻接挹娄，西面邻接鲜卑，北面是弱水，方圆约二千里。全国有八万户人家，定居在当地，有房屋、仓库、监狱。夫余的地形多山丘和广阔的低地，在东北方各国当中，算是地势最为平坦开阔的一个。土地适宜种植五谷，但不宜种植果树。这里的人长得魁伟高大，勇敢而忠厚，从不抢掠他人。

他们的国家有君主，官职都有牲畜来命名，有马加、牛加、猪加、狗加、大使、大使者、使者等官名。在城乡居民点里有大户豪族，附在他们名下的人家都是他们的奴仆。各个以“加”命名的官吏分别主管四方道路所到达的地区，多的主管数千家，小的数百家。

他们在吃喝时都用俎、豆这类中原传统的器具，君臣之间有定期聚会。聚会时如果举行宴饮，也有拜爵、洗爵的程序，以及作揖行礼，相互谦让之类的礼节。在殷历正月举行祭天活动，到时候国内举行集会，连日欢聚宴饮，载歌载舞，称之为迎鼓。每年这个时候停止审讯犯人，同时还释放囚徒。夫余国崇尚白色，人们穿带有白布长袖的袍子和裤子，脚穿兽皮鞋。但如出使国外，则喜欢穿锦绣和毛织品做的衣服，官员加穿狐狸、白狖和黑貂皮制成的裘衣，并在帽子上用金银装饰。从事翻译的人在表达意思时，总要跪下来，双手撑地，小声说话。

夫余国用刑严厉，杀人者处以死刑，犯人家属都沦为奴隶。偷盗东西，一件罚赔十二件。男女淫乱，妇女妒忌，都将被处死。特别憎恶女性的妒忌，杀死妒忌的妇女后，把尸首丢在该国南面的山上，直至腐烂。女方家里如想要回尸首，必须向官方上交牛马。

哥哥死后，弟弟可以娶嫂为妻，这个习俗与匈奴相同。夫余人特别擅长饲养牲畜，盛产骏马、赤玉、貂狖皮、珍珠。珍珠大得像酸枣。兵器主要是弓、箭、刀、矛，每家都有铠甲和武器。国内的老人都自称是过去的逃亡者。修建的城墙、围栅都呈圆形，就好似监狱一般。不论男女老少，也不管白天黑夜，人们在路上行走，总是要唱歌，歌声整天不断。有军事行动时也要祭天，杀牛以后看牛蹄，用以占卜吉凶，牛蹄分开是凶，如果合拢是吉。有敌人时，各个以“加”命名的官员亲自作战，下等的民户只负责他们的饮食供应。人死之后，夏天用冰冻起来。盛行杀人殉葬，殉葬者多的上百人，又时兴厚葬，有外棺而无内棺。

夫余本来属玄菟郡管辖。汉末，公孙度在辽东郡称雄扩张，威震邻近的少数族，夫余国王尉仇台自己改属辽东。当时高句丽、鲜卑都很强盛，公孙度考虑到夫余夹在这两强中间，于是把同宗族的女子嫁给尉仇台以示支持。尉仇台死后，他的孙子简位居继位。简位居的正妻没有生儿子，只有一个小妾生的儿子叫做麻余。简位居死后，各个官员拥立麻余为王。当时牛加的侄儿叫做位居，是主管外交的官员，他为人慷慨，喜欢赈济穷人，深受本国人的拥戴，每年他都派使者到魏朝京城进贡。

正始年间，幽州刺史毌丘俭讨伐高句丽，派遣玄菟郡太守王颀来到夫余，位居派官员出城迎接，供给军粮。他那当牛加的叔父怀有二心，于是位居杀死叔父及其儿子，登记造册没收其财产，并派使者把尸体简单收敛后送到官府。按照夫余过去的风俗，如遇水旱灾害，粮食减产，总是把罪过归给国王，有的说国王该替换，有的说国王该杀死。麻余死时，他的儿子依虑才六岁，被立为国王。

汉朝的时候，夫余国王死后用金镂玉衣埋葬，常常由汉朝预先做好后运去存放在玄菟郡；国王死后，就去郡里领取用来安葬死者。公孙渊被诛灭时，玄菟郡的仓库里还有一套金镂玉衣。现今夫余的国库收藏有璧、珪、瓒等几代相传的玉器，被视为国宝，老人们说这些都是从前中原王朝赏赐的。国王印章的文字是“濊王之印”，国内有一老城叫做濊城，因为夫余本是濊貊的地域，而夫余人在其中称王；他们自称是外地来的流亡者，似乎也有点像这么一回事。

高句丽，在辽东郡以东约一千里，南边与朝鲜、濊貊，东边与沃沮，北边与夫余接壤。在丸都山下建都，全国方圆二千里，共有三万户人家。国内多高山深谷，没有平原和沼泽。当地人在山谷中居住，饮山涧的流水。土地贫瘠，虽然努力耕作，也不能自给自足；所以当地风俗是在饮食上节俭，而喜欢修建和装饰住房。在住宅左右盖大屋，用来祭祀鬼神，还祭祀灵星、土神和谷神以求丰收。当地人性情凶猛急躁，喜欢抢掠。

有国王，官吏有相加、对卢、沛者、古雏加、主簿、优台丞、使者、皂衣先人等官号，尊卑各有等级区别。按东北少数族过去的说法，高句丽乃是夫余的一个分支，因此在语言的各个方面多半和夫余相同，但是性格气质、衣服装饰则与夫余大不一样。原来全国有五个家族，即是涓奴部、绝奴部、顺奴部、灌奴部、桂娄部。过去一直由涓奴部称王，后来这个家族逐渐衰弱，而今桂娄部已取而代之。

汉朝时，朝廷赐给高句丽仪仗乐队和歌舞艺人，他们常常在玄菟郡领取官服、衣帽等物，全国的户口则由玄菟郡治所高句丽县的县令主管。后来高句丽逐渐骄傲放纵，不再亲自到玄菟郡，而是在东部边境筑了一个小城，要朝廷把官服等物送到这里，他们每年在这里取走它们。现今当地少数族人还称这个小城叫帻沟溇。沟溇，是高句丽人对城的称呼。

这里设置官职时，有对卢就不设沛者，有沛者也就不设对卢。国王的宗族，如果担任高官，都叫古雏加。涓奴部本来是一国之主；而今虽然不再称王，但是这个家族的嫡系首领，也可以叫古雏加，还能设立宗庙，祭礼灵星、土神和谷神。绝奴部世代与王族通婚，所以加上“古雏”的名号。各个高级官员可以设置自己的使者、皂衣先人两种官员，这两种官员可以向国王通报名字，就像中原古代卿大夫的家臣一样；但是在参加朝廷聚会时，他们站立和坐下的位置，都不能和国王的使者、皂衣先人并列。高句丽的大户人家不参加劳动，这种白吃饭的有一万多人，他们的奴仆从远处担来粮食、鱼、盐供养他们。

当地人民喜欢歌舞，国内各个居民点，每当夜幕降临，男女成群聚集，相互唱歌嬉戏。国家没有大仓库，每家自有一座小仓，名叫桴京。人们喜欢清洁，自尊自爱，又善于酿酒。跪拜时伸出一脚，这一点与夫余不同。走路很快。在十月份祭天，到时候全国集会，叫做东盟。在社会场合，人们多穿锦绣衣服，并用金银装饰。主簿以上的大官包头巾，但是没有头后面的下垂部分。小官戴一种叫做折风的帽子，形状像中原汉族的皮帽。这个国家东部有个巨大的洞穴，叫做隧穴。十月份国中举行集会，迎接隧神到本国东部进行祭祀，并在神座上放置钻木取火用的木块。没有监狱，犯罪案件由大官评议，然后马上处决罪犯，其妻子儿女罚为奴婢。

当地的婚姻风俗，双方口头定婚后，女家在大屋后新盖一间小屋，叫做婿屋。女婿在晚上来到女家门外，自报姓名行跪拜礼，请求和女孩同宿，经过再三恳求，女方父母才让女婿到小屋中和女儿同宿，并在小屋旁放上银钱和布匹；等到生下儿女而且长大后，女婿才带妻子回自己的家。当地风俗淫荡。男女结婚后，便开始做为自己送终的衣服。盛行厚葬，金银财宝，都用来陪葬。坟墓用石头垒成，然后种植松柏。当地马很小，善于登山。人们都很有力气，战斗经验丰富，沃沮、东濊都依附他们。

国内还有一个小部落叫做小水貊。高句丽的国民依傍大河而居，而西安平县北有一条小河，南流入海；高句丽的这个小部落依傍小河居住，所以叫做小水貊。小水貊出产良弓，通常人们所说的貊弓就是这里出产的。

王莽开始征调高句丽的士兵去讨伐匈奴。高句丽人不愿从征，王莽强迫从军，于是高句丽人纷纷逃出塞外做强盗。当时的辽西大尹田谭领兵追击，反被这些人杀死。州、郡、县各级官员都把责任推到高句丽国王驺的身上。但是大臣严尤上奏说：“这件事确实是貊人犯法，但是事情的起因不在驺的身上，所以应当对他进行安抚。而今突然给他从重定上大罪，恐怕会逼迫他反叛。”王莽不听劝告，下诏让严尤出兵讨伐。严尤诱骗驺在约定的时间会面，驺一到就被杀死，头颅被驿车运送到长安。王莽大为高兴，向天下发布文告，把高句丽改名为下句丽。那时高句丽只是侯国。

汉光武帝八年（公元32），高句丽国王派使者向朝廷进贡，才开始称王。在汉殇帝和汉安帝时，高句丽的国王宫多次侵扰辽东，朝廷又把它划归玄菟郡管辖。辽东郡太守蔡风、玄菟郡太守姚光认为，宫是二郡的一大祸害，于是出兵讨伐。宫假装投降求和，二郡军队暂停前进，这时宫却秘密派遣军队去偷袭玄菟郡，焚烧候城县，攻入辽隧城，残杀官员百姓。后来宫又侵犯辽东，蔡风轻率决定领兵追击，结果全军覆没。宫死后，他的弟弟遂成继位。遂成死后，他的儿子伯固继位。汉顺帝、汉桓帝时，伯固又侵犯辽东，攻掠新昌、安市两县百姓的住地，同时又进攻西安平县，在路上还杀死带方县令，抢走乐浪郡太守的妻子和儿女。

汉灵帝建宁二年（公元 169），玄菟郡太守耿临出兵讨伐，斩杀数百人，伯固投降，该国又归属辽东郡管辖。熹平年间，伯固乞求归属玄菟郡。公孙度在辽东称雄时，伯固曾派遣大官优居、主簿然人等协助公孙度讨伐富山的叛贼，获胜。伯固死时，有两个儿子，大儿子叫拨奇，小儿子叫伊夷模。拨奇不成材，本国人就拥立伊夷模做了国王。自伯固时起，高句丽就不断侵扰辽东，又接纳了逃亡的少数族人五百多家。

建安年间，公孙康出军进攻高句丽，攻破该国，焚烧城市和村庄。拨奇因自己是长子却不能继承王位而怨恨，于是和涓奴部家族中的高级官员，各自统领自己的奴婢共三万多人向公孙康投降，然后回来驻扎在沸流水沿岸。前来投奔的少数族人这时也背叛了伊夷模，伊夷模只得换地方另立新国，也就是今天的所在地。拨奇移住辽东，他的儿子留在高句丽国，现今担任古雏加的驳位居，就是拨奇的儿子，后来高句丽又侵犯玄菟郡，玄菟和辽东二郡联合出击，把对方打得大败。

伊夷模没有儿子，与灌奴部的妇女通奸，生子名叫位宫。伊夷模死后，位宫继承王位，就是现今高句丽的国王。他的曾祖名字也叫宫，据说刚出生就能睁开眼睛到处看，所以本国人不喜欢他。宫长大后，果然凶恶暴虐，多次出兵攻掠汉朝边境。汉朝军队反攻，高句丽因此破坏严重。而今的国王刚出生，也能睁开眼睛看人，就像他的曾祖父；而当地人把相似叫做“位”，所以给他取名叫“位宫”。位宫力大而勇敢，会骑马，能射猎。景初二年（公元238），太尉司马懿率军讨伐公孙渊，位宫派大官统领数千人助战。正始三年（公元242），位官侵犯西安平。正始五年（公元 244），他被幽州刺史毌丘俭击败，事情经过记载在本书《毌丘俭传》中。

东沃沮，在高句丽盖马大山的东边，濒临大海。其地形是东西狭窄，南北漫长，有一千多里。其北部与挹娄、夫余邻界，南部与涉貊接壤。有五千多户人家，没有大君主，每个村落世代各有首领。当地语言与高句丽大体相同，有时也小有差异。

汉朝初年，从燕国逃亡的汉人卫满开始统治朝鲜，当时沃沮也归他控制。汉武帝元封二年（前 109）时，朝廷出兵讨伐朝鲜，杀死卫满的孙子右渠，把其辖地分为四个郡，改沃沮城为玄菟郡。后来因为受到夷貊的侵略，于是把玄菟郡迁到高句丽的西北，也就是今天所说的玄菟郡故址。玄菟郡迁走后沃沮归乐浪郡管辖。汉王朝考虑到朝鲜的故地广阔而遥远，于是在单单大岭的东部，又设置东部都尉，以不耐城作为其治所，单独主管东边的七个县，当时沃沮也属于这七县之一。

建武六年（公元30），汉光武帝废除边郡都尉，这里的东部都尉也就撤销。后来封各县的首领为县侯，不耐、华丽、沃沮等县都成为侯国。少数族互相攻击吞并，唯有不耐县的濊侯至今还设置有功曹、主簿等汉朝官职，都由濊族人担任。沃沮各个小部落的首领，都自称三老，这是过去汉朝县中的乡官名称。因为国小，又处在大国之间，所以沃沮向高句丽国称臣归属。高句丽在沃沮国中选择首领充当使者，使其统领各小部落；又派大官统一征收他们的租税，租税包括布、鱼、盐和海产食物，都要从千里之外担来上缴。此外，还要选送美女作为高句丽贵族的婢妾，完全把沃沮人当作奴仆一样对待。

东沃沮土地肥沃，背山向海，适宜栽种粮食，当地人也很会种田。他们质朴正直，强壮勇敢，虽然缺少牛马，却擅长手持长矛徒步作战。饮食和住房，都和高句丽相似。埋葬死者时，做一具大外棺，有十多丈长，敞开一头做门。刚死的人都就地埋起来，只盖上薄薄的一层土，让皮肉烂尽，仅取骨架装在大外棺中。全家共用一个大外棺，用木头刻成死者的形象，与棺中的死人数目相同。又用带脚的瓦锅，装上大米，悬挂在外棺的门边上。

毌丘俭讨伐高句丽时，国王位宫逃奔沃沮，毌丘俭挥兵追击。大军攻破沃沮城镇村庄，斩杀三千多人，位宫又逃奔北沃沮。

北沃沮，又叫置沟娄，离南沃沮约八百里。在风俗方面，南北沃沮完全相同，又与挹娄邻接。挹娄人喜欢乘船抢掠，北沃沮人很惧怕他们，所以夏天常在山上的深洞里躲着以防备来犯者；到了冬天冰冻，船道不通，才敢回到村里居住。玄菟郡太守王颀另外派兵追击高句丽的国王位宫，直抵东部海边。

军人问当地老人说：“大海的东边还有人吗？”老人们说：国内曾有人乘船捕鱼，遇风，在海上漂泊了几十天，到了东边一个海岛上；岛上有人，语言听不懂，其风俗常在七月份挑选童女丢到海里。又说：海中间还有一个岛国，都是女的没有男的。又说曾有一件布衣，从海里浮出来，从腰身看像中等身材的人穿的衣服，两袖长三丈。又说曾发现一只破船，随波漂到海边，里面有一人，颈项上又长了一张脸孔，把他活捉后，却听不懂他的话，这人后来绝食而死。以上这些地方都在沃沮东边的大海中。

挹娄，在夫余东北方一千多里，濒临大海，南部与北沃沮接壤，不知其北部延伸到什么地方。地形多险峻高山。人的外貌与夫余相近，但言语和夫余、高句丽不同。出产五谷、牛、马、麻布。当地人勇猛而有力气，设有大君主，各个村落各有首领。居住在山林之中，以穴居为主。大户人家在地面挖的深洞，其深度达到九段阶梯，而且越深越好。气候的寒冷，胜过夫余。当地人喜欢养猪：吃猪肉，穿猪皮；冬天用猪油涂身，有好几分厚，以御风寒。夏天裸体，只用一尺长的布把前后遮起来。当地人不讲卫生，厕所修建在中间，人围着厕所居住。弓有四尺长，像弩一般强劲。箭用楛木制造，长一尺八寸，用青石做箭头，这里就是古代肃慎氏的国土。这里的人善于射箭，射人都射眼睛。箭头有毒，被射中的人只有一死。当地出产赤玉、貂皮，就是现今所说的挹娄貂。

自汉朝以来，挹娄一直臣属于夫余，夫余向他们征收重税，逼得他们在魏文帝黄初年间反叛。夫余多次进攻挹娄，他们尽管人少，但是住在险陡的山区，邻国人又都惧怕他们的弓箭，所以夫余始终未能制服他们。挹娄人擅长乘船抢掠，邻国深受其害。东北方的少数族在吃喝时大多使用俎、豆之类的食器，只有挹娄不用。他们的法制和风俗是最没有规矩的。

濊貊，南边与辰韩，北边与高句丽、沃沮接壤，东边临海。现今朝鲜以东当初都是濊貊的辖地。有二万户人家。

从前，箕子在商朝时跑到了朝鲜，制定了八条教令来教育百姓，使当地夜不闭户，盗贼绝迹。从那以后经过四十多代，朝鲜一个名叫准的首领开始非分地称王。陈胜起事，天下反秦，燕、齐、赵等国故地的居民逃难到朝鲜的有好几万人。燕国人卫满，梳起椎形发髻，穿起少数族衣服，跑到这里称王。汉武帝消灭朝鲜，把这里分为四郡。从那以后，当地人才和汉人逐渐有了分别。

这里自来没有大君主，从汉朝以来，官吏有侯邑君、三老，统管下层百姓。当地老人说自己与高句丽同种。濊貊人性情老实忠厚，少贪欲，知廉耻，不向人乞求。语言、法制、风俗与高句丽大体相近，但衣服不同。男女衣服都有曲领。男子衣服上还用数寸大的银花作为装饰。单单大岭以西属乐浪郡，岭东共有七县，由东部都尉统管，属下都是濊貊百姓。后来废除都尉官，封他们的首领为侯，今天的不耐濊就是他们的后代。汉末改而归属高句丽。

当地风俗重视山川，山川各有分界，不得随便进入。同姓不通婚。多忌讳，凡是有人生病死亡，总要抛弃住宅，另起新居。产麻布，用蚕丝做绵絮。当地人大多懂得观察星象，预知收成好坏。他们不把珠玉当作宝物。常在十月的节日祭天，昼夜饮酒歌舞，叫做舞天。又把猛虎视为神灵进行祭拜。部落间发生争斗，总是用收取活的牛马作为惩罚，称之为责祸。杀人者处以死刑抵命。盗贼很少。他们的长矛有三丈长，有时是几个人共同使一支矛。擅长陆地作战。乐浪郡著名的檀弓就产在此地。海上出产班鱼皮，森林中有许多皮毛带花纹的豹，又产矮小的果下马，汉桓帝时曾向朝廷进贡过这种马。

正始六年（公元 245），乐浪郡大守刘茂、带方郡太守弓遵因为单单大岭以东的濊貊人投靠高句丽，出兵讨伐，濊貊人的首领不耐侯等献城投降。正始八年（公元 247），他们到朝廷进贡。朝廷下诏封他们的首领为不耐濊王。濊王的住处分布在民间，一年的四季都要到郡政府拜见。每当乐浪、带方二郡有军事行动需要征调民工和物资，就向濊貊人摊派任务，对待他们如同内地的普通百姓一样。

韩，在带方郡的南边，东西都是海，南边与倭国邻接，方圆约四千里。有三个分支，即马韩、辰韩和弁韩。其中的辰韩，就是古代的辰国。

马韩在西部。当地人民定居而不常迁徙，从事耕种，会栽桑养蚕，织绵布。部落各有首领，大首领自称为臣智，其次自称为邑借。散居在山海之间，没有固定的城镇。

有以下小国：爰襄国、牟水国、桑外国、小石索国、大石索国、优休牟涿国、臣'沽国、伯济国、速卢不斯国、日华国、古诞者国、古离国、怒蓝国、月支国、咨离牟卢国、素谓乾国、古爰国、莫卢国、卑离国、占离卑国、臣衅国、支侵国、狗卢国、卑弥国、监奚卑离国、古蒲国、致利鞠国、冉路国、儿林国、驷卢国、内卑离国、感奚国、万卢国、辟卑离国、臼斯乌旦国、一离国、不弥国、支半国、狗素国、捷卢国、牟卢卑离国、臣苏涂国、古腊国、临素半国、臣云新国、如来卑离国、楚山涂卑离国、一难国、狗奚国、不云国、不斯'邪国、爰池国、乾马国、楚离国等，总计五十四国。大国有一万多户，小国几千户，共有十多万户。

马韩的辰王以月支国作为自己的驻地。臣智有的要加上优呼、臣云、遣支、报安、邪踧、支'、臣离、儿不、例拘、邪秦、支廉之类的称号。其官员分为魏率善邑君、归义侯、中郎将、都尉、伯长等。

当初，准在朝鲜非分地称王后，被燕国的逃亡汉人卫满击败。他率领左右随从和宫女逃入海中，移居韩地，自称韩王。其后代灭绝，今天的韩人还有祭祀他们的。汉朝时韩归乐浪郡管辖，每年的四季都要到郡政府拜见。

汉桓帝、汉灵帝末年，韩、濊两国日益强盛，郡县不能控制。内地汉人不断流入韩国。

汉献帝建安年间，公孙康将屯有县以南的荒地划出来成立带方郡，派遣公孙模、张敞等人招纳流民，并出兵讨伐韩和濊，原先流入韩国的汉民才逐渐返回。此后倭、韩二国就归带方郡管辖。景初年间，魏明帝秘密派遣带方郡太守刘昕、乐浪郡太守鲜于嗣，渡海平定二郡，韩国各个臣智都赐给邑君印绶，次一等的则赐给邑长印绶。当地风俗喜好穿衣服包头巾。下等人家到郡里见官，都借别人的衣服头巾来穿戴。而全国佩带印绶穿衣服包头巾的有一千多人。

幽州的部从事吴林认为乐浪郡本来管辖韩国，所以把辰韩当中的八个小国划归乐浪郡管辖。不料翻译官在传达这一指示时把意思表述得不准确，韩国的臣智便煽动百姓，进攻带方郡的崎离营。当时的带方郡太守弓遵、乐浪郡太守刘茂出兵镇压，弓遵战死，但两郡的军队最终还是灭掉了韩国。

马韩的风俗是缺乏秩序。国家虽有首领，但各个部落杂居，不能统一控制指挥。没有跪拜的礼节。在居住地修建草屋土房，形状像坟墓一样，门开在上方，全家都住在一起，不分男女老少。埋葬死者时有外棺而无内棺。不会骑牛马，牛马都用来送葬。只把珠玉视为宝物，有的缝在衣服上作为装饰，有的挂在颈上或耳朵上，对金银锦绣并不看重。当地人强悍勇敢，头发盘成发髻而不戴帽子，就像兵器那样闪光发亮。穿布袍，足登兽皮靴。每当国内有体力劳动，或者官府让百姓筑城墙，勇敢健壮的年轻人，这时都割破脊背上的皮肤，用大绳子穿过去，又用一丈多长的木棍插在上面，然后一边呐喊一边用力劳动，毫不觉得痛苦，既用来鼓励劳动者，又用来显示自己的勇敢。常在五月播种之后，祭祀鬼神，聚在一起载歌载舞，昼夜痛饮不休。一人跳舞，会有数十人起来跟随，以脚踏地，手脚相应，节奏很像中原的铎舞。十月份收割完毕，也要像这样庆贺一番。人们迷信鬼神，每个部落都选出一人主管祭祀天神，这个人叫做天君。每个小国都有另外一种特别的城邑，叫做苏涂。苏涂当中竖立大木柱，上面悬挂铃鼓，以此来表示对鬼神的敬仰。逃亡者进入苏涂，就都不愿回去，而是合在一起为非作歹。当地人建立苏涂的目的，就像现今佛教建立佛寺一样，只不过佛寺教人行善，而苏涂让人作恶，二者不同。在北部靠近汉人边郡的几个小国，稍微知道一些礼义，而其他地方的人简直就像是囚徒奴婢聚在一起。

这里没有其他什么珍宝。动植物与中国差不多。出产大栗，像梨一样大。还出细尾鸡，尾巴都有五尺多长。男子大多都纹身。

还有个地方叫州胡，位于马韩西边的大海岛上，那里的人身材较为矮小，语言与韩国不同，都像鲜卑一样剪成光头不留头发，只穿皮衣，喜欢养牛和猪。他们的衣服有上身没下身，好像裸体似的。经常乘船往来，在韩国买东西。

辰韩，在马韩的东面。那里的老年人叙述前代历史，说自己的祖先是秦朝的逃亡者，因躲避徭役跑到韩国，马韩割出东边的地区给他们居住。有城墙和围栅。言语与马韩不同，把国叫做邦，弓叫做弧，贼叫做寇，依次斟酒叫做行觞，相互称为徒，这都有些像秦朝人的语言，而不像燕、齐故地对事物的称呼。他们称乐浪郡的人为“阿残”；东边的人称自己为“阿”，所以阿残的意思是我们残余的人。现今也有把辰韩称为秦韩的。开始时有六小国，逐渐分为十二小国。

弁辰也有十二个小国，还有其他一些小部落。各国有首领，大首领叫做臣智，其次有险侧、樊濊、杀奚、邑借等称号。

弁辰和辰韩共有以下二十四个小国：已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、军弥国、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。其中大国有四五千家，小国有六七百家，总共有四五万家。以上国名前面标有“弁辰”的十二国，属于弁辰王管辖。

弁辰的国王通常由马韩人担任，世代相传，不能自立为王。这里土地肥沃，适宜种五谷特别是水稻。人民懂得栽桑养蚕，织缣布，也会乘骑牛马和用它们来驾车。在结婚礼俗上，男方和女方有所不同。流行用大鸟的羽毛给死人送葬，意思是想使死者灵魂飞升。这里出产铁，韩、濊、倭等国都从这里取铁制造器具。各种买卖都用铁作支付品，就好像中国人用钱一样。这里的铁还要供给乐浪、带方两郡使用。人民喜欢歌舞和饮酒。乐器有瑟，形状像中国汉族的乐器筑，弹起来能演奏乐曲。婴儿一出生，就用石块压住头，想让头变扁。所以现今的韩人都是扁头。因为靠近倭国，男女也喜欢纹身。擅长步行作战，兵器和马韩人的兵器相同。当地风俗，人们在路上相遇，都会停下来给对方让路。

弁辰与辰韩杂居，也有城墙。衣服和住处与辰韩相同。言语、法律、风俗与辰韩相似，但在祭祀鬼神方面不同。家里的灶台都砌在门的西面。其中的弁辰渎卢国与倭国接界。十二个小国也有国王，这里的人都长得高大。衣服很清洁，留长发。也能织宽幅的细布。法律特别严厉。

倭人，在带方郡东南的大海之中，依傍山岛立国。过去有一百多个小国，汉朝时有的小国曾来中国朝见。现今与中国王朝通使的小国有三十个。

从带方郡到倭国要沿着海岸航行，先经过韩国，航向一会儿往南一会儿往东，最先到达倭国北岸的狗邪韩国时，已航行七千多里。这时开始横渡一海，再行一千多里，即到达对马国。这里的大官叫做卑狗，其副手叫做卑奴母离。国家在一座孤岛上，方圆约四百多里，多险山和密林，道路窄得就像野鹿走的小径。有一千多户人家，没有良田，吃海中的生物活命，并乘船到南北方的其他国家去买生活必需品。

再向南渡过一海，宽一千多里，叫做瀚海，就可到达一支国。这里的大官也叫做卑狗，其副手也叫卑奴母离，方圆约三百里。多竹木丛林，有三千多家居民，略微有些田地，耕种所得的收成不够吃，所以也要到南北方其他国家去购进粮食。

再渡过一海，航行一千多里，就到了末卢国，这里有四千多家居民，依山靠海居住，草木茂盛，以至于走路时看不见前面几步远的人。喜欢捕鱼，不管水深水浅，都潜到水底去捉鱼。

由此向东南走陆路五百里，就是伊都国。这里的大官叫尔支，其副手叫泄谟觚、柄渠觚。有一千多户人家，世代有王，都归女王国统辖。带方郡的使者往来时，常在这里暂住。

从伊都国向东南走一百里，就到了奴国。这里大官叫兕马觚，其副手也叫卑奴母离，有居民二万多户。

向东再走一百里，进入不弥国。这里的大官叫多模，其副手也叫卑奴母离，共有百姓一千多家。

由此向南去投马国，就要在海上航行二十天才能到达了。那里的大官叫弥弥，其副手叫弥弥那利，居民有五万多家。

再向南到邪马台国，也就是倭国女王建都之地，走海路要十天，走陆路要一个月。这里的大官叫伊支马，其次有弥马升、弥马获支、奴佳鞮等，居民大约有七万多户。

女王所在国的北边各国，其居民户数、道路长度还能大略记述，其余的小国异常遥远，详情不得而知，只知道它们的国名，即斯马国、已百支国、伊邪国、都支国、弥奴国、好古都国、不呼国、姐奴国、对苏国、苏奴国、呼邑国、华奴苏奴国、鬼国、为吾国、鬼奴国、邪马国、躬臣国、巴利国、支惟国、乌奴国、奴国等，这都是女王所统辖的国家。在女王所在国的南面，还有狗奴国，由男子当王，官员叫狗古智、卑狗，这不属女王管辖。

从带方郡到女王所在的邪马台国，共有一万二千多里。

倭国的男人不管大小都要刺面和纹身。自古以来，其使臣到达中国，都自称大夫。夏朝国王少康的儿子封在会稽，剪去头发在身上刺刻花纹，以避免到水中受到蛟龙的伤害。现今倭人喜欢潜下海底捕捞鱼和蚌蛤，纹身以后也是为了吓跑大鱼和水禽，以后逐渐成为一种装饰。这里的纹身各小国都不同，有的在左，有的在右，有的花纹大，有的花纹小，按地位的尊卑有所差别。从道路的方向和远近来估计，倭国应当在我们会稽郡、东冶县的东方大海上。

倭国的民风不淫乱，男子都露出发髻，用木绵布系在头上。衣服是横着布幅剪裁，用打结来连接，简略连接不用缝线。妇女打散头发，然后把头发的下端稍微屈起盘成发髻。女性的衣服像一幅单被盖，把中央剪个洞，把头伸出去就算是衣服。这里栽种水稻、苎麻，会栽桑养蚕，纺麻成线，出产细麻布、绸和丝绵。当地没有牛、马、虎、豹、羊和喜鹊。兵器有矛、盾牌和木弓。木弓下半部分短而上半部分长，竹制的箭杆装上铁制或骨制箭头，形制与儋耳、朱崖两郡土人所制的箭相同。

倭国气候温暖，冬夏两季都吃生菜，还都打赤脚。有房屋，父母兄弟分开休息睡觉，喜欢用朱丹粉涂抹身上，就像中国人打粉一样。吃喝时用竹编的食器，用手抓食。人死之后，有内棺而无外棺，也在墓穴上封土成高堆。死亡之后在家停放十多天，这时家属不能吃肉，由丧事的主要承担者进行哭悼，而其他人则在旁边唱歌跳舞饮酒作乐。安葬死者之后，全家要到水里沐浴，很像中国汉族在祭奠死者前的沐浴仪式。

倭人外出渡海到中国去，总要挑选出一个人，不梳头，不除去身上的虮虱，衣服脏臭，不吃肉，不接近妇女，就像服丧守孝的人，叫做持衰。如果一路平安吉利，大家就都酬谢他牲畜财物；如果有人生病，突然遭到抢劫伤害，立即就要杀死他，说他持衰不认真。

这里出产珍珠、青玉。山上蕴藏有丹砂，树木有柟、杼、豫樟、楺枥、投橿、乌号、枫香，竹类有篠簳、桃支。虽然出产姜、橘、椒、蘘荷，却不知道用来做调味品。动物有猕猴、黑雉。当地风俗，凡办事或外出，说什么做什么，总要烧灼动物骨头进行占卜，以预测吉凶。占卜时先说要占卜何事，语句就像中国烧灼龟甲占卜吉凶时所说的那样，然后根据骨头的裂纹进行占卜。人们正式聚会时，父子男女一起参加毫无区别。这里的人嗜酒。与首领或尊长见面，只是拍手以当作跪拜行礼。

人们寿命长，有的活一百岁，有的活八九十岁。当地风俗，因为女性多，凡是首领都娶四五个妻子，下等人家的男子也要娶两三个妻子。妇女不淫乱，不妒忌。人们绝不偷盗，打官司的很少。有人犯法，轻者把妻子儿女充当奴婢，重者诛灭全家。宗族尊卑，各有差别，足以使本宗族的人听命服从。倭国要向人民征收租赋，也有储存粮食的仓库。各个小国都有市集，以便人民互通有无，市集由倭国的官员监督。

在女王所在的邪马台国以北，特别设立了一个总监察官，对以北的各小国进行监视；各小国都很畏惧他：这个总监察官经常驻在伊都国，他在倭国的作用就像中国的刺史。倭王派遣使臣到中国朝廷、带方郡政府、各个韩国去时，或者带方郡政府派使者到倭国来时，在海关都要受到检查。海关还负责把公文和赏赐物品送交给女王，不能有任何差错。下等人家与首领在路上碰见时，要恭恭敬敬退到路边的草丛里；向上司传达或报告公事，有时蹲有时跪，两手始终撑在地上，以表示恭敬。对别人作肯定回答时说“噫”，相当于中国的“然”或“诺”。

倭国最初也以男子为王。经过七八十年后，倭国发生动乱，自相攻击一年多，才共同立一个女子为王，称为卑弥呼。卑弥呼能装神弄鬼，迷惑百姓，成年之后，一直还没有丈夫，只有一个弟弟帮助她治理国家。自从她当国王后，就很少有人见到她。她有一千名女仆侍奉，只用一名男子供给饮食，进出通报传令。女王的住处有宫殿楼台，外面有城墙围栅严密防卫，常有人手持兵器在附近警戒。

从女王所在的邪马台国向东渡海航行一千多里，还有国家，都属于倭国人种。在其南面又有侏儒国，那里人的高度只有三四尺，距邪马台国有四千多里。在其东南又有裸国、黑齿国，海船到达那里要足足航行一年。考察询问倭国各地的人，都说这些国家在大海的孤岛之上，周围时断时连，总长度将近五千多里。

魏明帝景初三年（公元239）六月，倭国女王派遣当时担任大夫官职的难升米为使臣，领队前往带方郡政府，请求到中国京城朝见天子并进献贡品，郡太守刘夏派出官员带领他们前往京城洛阳。

当年十二月，明帝下诏回复倭国女王说：“亲魏倭王卑弥呼：带方郡太守刘夏派人护送你的大夫难升米、副使臣都市牛利，前来进献你上贡的男奴隶四人、女奴隶六人、班布二匹二丈，已经收到。你所在的地方遥远，还能派人前来进贡，是你忠诚的表现，朕很爱怜你。现在封你为亲魏倭王，授给金质印章和紫色绶带，装入密封盒后交付带方郡太守刘夏，由他颁发给你。你要安抚部落百姓，勉力效忠魏朝。来使难升米、都市牛利远道跋涉，一路辛苦，现在赏给难升米率善中郎将官号，都市牛利率善校尉称号，都授给银质印章和青色绶带，引入朝廷接见并加以慰劳赏赐之后遣送回国。我要用带有交叉龙形图案的深红色锦缎五匹，带有粟米点图案的深红色毛毯十张，茜绛色的细绢五十匹，绀青色的细绢五十匹，作为对你所献贡品的价值酬报。另外再特别赏赐你带有钩状花纹的深红色锦缎三匹，带有细斑点花纹的毛毯五张，白绢五十匹，黄金八两，长五尺的宝刀两口，铜镜一百面，珍珠和铅丹各五十斤。都封装完好后交给难升米、都市牛利，带回去后你要按照物品清单接收。这些赏赐品你可以向国内人民展示，使他们知道朕爱怜你，所以隆重赐给你这么多好东西。”

正始元年（公元 240），带方郡太守弓遵派遣建忠校尉梯儁等人，带着皇帝的诏书和印章绶带到达倭国，对国王进行封王授印的仪式，并禀承皇帝旨意赐给国王黄金、绢帛、锦缎、毛毯、宝刀、铜镜、采色丝织品等。倭王通过使者向皇帝上表谢恩。

正始四年（公元 243），倭王又派当时担任大夫的伊声耆掖邪狗等八人，到京城进献奴隶、锦缎、绛青色缣、丝绵衣、绢帛、布匹、红木、(、短弓箭等贡品。伊声耆掖邪狗等八人，一律被赐给率善中郎将的官号和印章绶带。

正始六年（公元 245），皇帝下诏赐倭国官员难升米以黄幢，由带方郡授给。

正始八年（公元 247），带方郡太守王颀到任。倭国女王卑弥呼，与狗奴国男王卑弥弓呼素来不和，派官员载斯、乌越等人到郡政府述说被对方攻击的情况。王颀即派塞曹掾史张政等人，带着皇帝诏书、黄幢去倭国封赏难升米，又对倭国和狗奴国发出公文进行劝解。碰上女王卑弥呼去世，挖了很大的坟墓，直径达一百多步，殉葬的男女奴隶有一百多人。开始时立了一个男国王，而倭国人不服，相互攻杀，一千多人为此死于非命。于是重新立卑弥呼同族的女子壹与为王，当时仅十三岁，国中从此安定下来。张政等人也发布公文劝告壹与效忠魏朝，壹与便派遣伊声耆掖邪狗等二十名官员，护送张政一行回去，同时顺便进京上贡，献上男女奴隶三十人，白珠五千颗，青色大珠两颗，各种带新奇花纹的锦缎二十匹。

评论说：《史记》、《汉书》记述了朝鲜、东越和南越的情况，《东观汉纪》也撰写了西羌的传记。到了魏朝，匈奴衰落，更有乌丸、鲜卑兴起；东北方各少数族也和中原王朝发生关系，使者和翻译随时来往：史书中的记述对象要随实际情况而变动，哪里会长久不变动啊！